计算机：工信部发文促进工业软件更新换代 有望带来增量需求

事件描述

    9 月20 日，工业和信息化部办公厅发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》（下简称“指南”），涉及石化化工、钢铁、有色金属、建材、汽车、工程机械、重型机械等在内的27个行业。指南重点提及工业软件领域设备更新，要求到2027 年要完成约200 万套工业软件和80 万台套工业操作系统更新换代任务。

    事件评论

    指南重点推进工业软件更新换代，充分覆盖全链路、多类型、多行业。指南重点推动基础软件、工业软件与工业操作系统的更新换代。基础软件层面，更新重点为工业领域应用的操作系统、数据库、中间件等产品。工业软件层面，更新重点方向包括计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助工程（CAE）、计算机辅助制造（CAM）等研发设计软件；制造执行系统（MES）等生产制造软件；企业资源计划（ERP）等经营管理软件以及运营维护相关软件。工业操作系统层面，重点更新可编程逻辑控制器（PLC）、分布式控制系统（DCS）、数据采集与监视控制系统（SCADA）、安全仪表系统（SIS）、嵌入式软件等产品。

    工业软件更新换代政策频出，有望带来增量需求。今年3 月，《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》拉开设备换新改造序幕，随后工信部联合发改委等6 部门出台《推动工业领域设备更新实施方案》进一步明确工业领域设备投资规模目标，并要求到2027年规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。随后针对工业软件更新换代的政策出台，9 月2 日工信部发布《轻工业数字化转型实施方案（征求意见稿）》，强调实施大规模设备数字化改造更新，包括PLC、DCS、MES等在内的工业软件被重点提及。本次指南进一步明确工业软件更新任务以及在不同行业的应用重点方向，有望为相关厂商带来新的应用场景与实际需求。

    工业软件升级迭代是我国迈向工业强国的必经之路，成长空间广阔。中短期看，2024 年上半年工业软件行业整体营收255.62 亿元，同比增长11.53%；整体归母净利润21.34 亿元，同比增长22.64%，板块增速位居各计算机细分赛道前列。此外从工业企业利润及制造业固定资产投资看，当前工业软件需求具备一定韧性。长期视角下，我国工业软件整体发展速度快于制造业本身，以全球市场工业软件占工业增加值比重作为工业软件完全渗透时的参考比重，我国工业软件仍处于初步渗透阶段，这与我国制造业的庞大体量较不匹配。低渗透率为工业软件板块的持续高增长提供前置条件，在设备更新、国产替代等大背景下工业软件市场不断扩容是必然趋势。从实际市场规模看，2023 年中国工业软件市场规模为2824 亿元，同比增长17%，过去5 年CAGR 达13.8%，远高于全球增速（5.2%）；预计2024 年国内工业软件市场规模将达3197 亿元，同比增长13.2%。

    投资建议：此次政策内容涵盖全链路、多类型、多行业，进一步明确工业软件更新换代趋势，建议关注国产工业软件厂商。

    风险提示

    1、政策推进不及预期；

    2、下游需求不及预期。

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