产业周跟踪：国内储能和配网消纳设施建设提速 继续重点关注出口特别美国出口

　　投资要点：

    　　电动交通板块核心观点：亿航有望年内获OC运营许可，海外固态电池融资/产品更新活跃。1）宁德时代CEO接受外资机构采访，钠电进展超预期；2）海外固态电池融资产品更新活跃；3）低空经济：山西省低空基金注册完成，亿航有望年内获OC认可。

    　　光伏板块核心观点：受欧洲暑休影响8月电池组件出口金额环比下降，逆变器出口环比增长。8月出口数据出炉，电池组件出口金额环比下降，主要是受欧洲暑休影响；8月逆变器出口数据环比改善，其中欧洲意大利、西班牙环比显著增长，新兴市场如巴西、沙特等需求高涨；我们认为，随着欧洲暑休结束、新兴市场需求高景气，电池组件出口将有望回暖，逆变器出口有望持续增长。

    　　风电板块核心观点：海风的高景气度将逐步验证，建议重视当下的布局机会。1）瑞安1号海上风电项目（146MW）启动风机招标；2）阳江三山岛五、六海上风电场集中送出工程项目核准。

    　　储能板块核心观点：8月新型储能投运规模同增超100%，南网规定储能可参与现货及中长期电量交易。1）国内8月新增新型储能项目规模达4.74GWh，同增超100%；2）南网发布四个配套实施细则，储能可参与现货及中长期电量交易。

    　　电力设备及工控板块核心观点：国网输变电设备第五批招标增势稳健，工博会开幕在即。1）国网输变电设备第五批招标公示，组合电器、电抗器及电缆附件增势迅猛；2）国家能源局：加大配电网升级改造力度，建设分布式智能电网；3）工博会开幕在即，工信部推动工软更新换代；4）普渡发布类人形机器人，武汉大学首个人形机器人“天问”亮相。

    　　氢能板块核心观点：发改委推动氢能技术申报，SAF拓宽绿氢应用空间。1）发改委支持9项氢能技术申报，制储加一体模式提速；2）可持续航空燃料试点启动，两轮车市场推进投运。

    　　风险提示：电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等；光伏下游需求不及预期；行业竞争加剧；上游原材料价格大幅波动；风电装机不及预期；政策落地不及预期；国际政治形势风险，市场规模不及预期；电网投资进度不及预期；氢能技术路线、成本下降尚存不确定性等。

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