计算机行业：华为全联接大会2024：共赢行业智能化

　　本期投资提示：

    　　2024 年9 月19-21 日，华为全联接大会2024 在上海召开。本次会议主题为“共赢行业智能化”。本次大会与过往全联接大会最大的差异来自于：1）华为全业务板块均有参会，过往主要为华为云；2）会议主题强调“共赢”，注重生态打造。

    　　2018 年开始，华为将AI 作为公司未来发展核心战略，至2024 年，AI 已经成为连接华为各业务板块的纽带，未来，华为希望能够“每个人都有自己专属的智慧助手，让每个企业成为智能化企业，让每辆车都能无人驾驶”。核心技术支撑在于以下三点：

    　　算力底座：“计算”为基，“连接”升维。根据本次大会昇腾峰会演讲，未来华为在算力领域的战略核心是“基于实际可获得的芯片制造工艺，计算、存储和网络技术协同创新，打造超节点+集群系统算力解决方案”。1）昇腾：软件工具链完善，Pytorch 支持昇腾，自有异构计算框架CANN 中已有算子2346 个，原生开发者3 万余名。2）鲲鹏：架构上推出面向不同场景、不同规模的板卡，软件端，除欧拉、高斯外，华为本次开源了openUBMC（BMC 软件基础代码）。3）连接：星河AI 网络+全光交换机。星河AI 网络独创网络级负载均衡（NSLB）算法，实现网吞吐提升到95%，AI 训练效率提升超10%。

    　　底座之上终端AI ： 鸿蒙、自动驾驶， 为个人提供深度AI 体验。 1） 鸿蒙：

    　　HarmonyOS NEXT 诞生于AI 时代，AI+OS 深度融合。小艺智能体基于大模型的高阶理解和交互能力，构建全新的系统级AI 助手，具备十八般武艺，能思考、会规划、可执行，可以实现更自然的多模态交互和更全方位的融合感知。2）自动驾驶：已升级至ADS 3.0，使用了GOD 大网，GOD 大网不仅能识别白名单和异形障碍物，还能感知道路结构和场景语义，对物理世界有更全面的理解能力。

    　　底座之上华为云：不止算力服务。不是每个企业都需要建设大规模AI 算力、都要训练自己的基础大模型，也不是所有的应用都要追求“大模型”。对不具备自建AI 算力和自训基础大模型能力的企业来讲，选择云服务是更为合理的、可持续的选择。除算力服务外，云上还提供了例如ModelARTs 等AI 模型开发套件，面向工业企业的各类软件工具实现开箱即用。

    　　共赢：合作伙伴同创共享。核心关注公司：1）华为算力产业链：软通动力、神州数码、泰嘉股份等；2）华为鸿蒙产业链：软通动力、中国软件国际（港股）、润和软件等；3）华为自动驾驶产业链：赛力斯等。

    　　风险提示：海外进一步限制中国半导体技术发展；企业IT 支出意愿薄弱； AI 应用长时间无爆款，影响AI 算力需求； AI 芯片产品迭代进展不及预期。

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