2024年第38周计算机行业周报

　　上周复盘：计算机板块大幅反弹

    　　大盘上周触底反弹，上证指数一度跌破2700 整数关口，触及2689.70 后大幅反弹，周五报收2736.81 点，上涨1.21%。计算机板块上周大幅反弹，上涨3.79%。在长江一级行业中排名第2 位，两市成交额占比为9.76%，信创、鸿蒙相关标的表现活跃。

    　　上周关键词：AI 视频生成、鸿蒙PC

    　　1. 一年来，随着大模型的高速发展，海外以Google、Meta、Stability AI、OpenAI 等为代表的人工智能领域技术巨头陆续推出文生视频大模型技术，在视频生成的质量、长度、一致性、风格创意等方面不断突破。国内看，以万兴科技为代表的一系列视频编辑行业头部企业在行业发生重大变化的当下，积极拥抱新技术，多措并举从市场洞察、技术升级、产品创新优化等方面全力提升产品竞争力。

    　　2. 9 月20 日，华为常务董事、终端BG 董事长、智能汽车解决方案BU 董事长余承东做客央视新闻直播间，并在直播时透露称，由于制裁相关影响，目前的华为PC 或将是最后一批搭载 Windows 系统的笔记本电脑，后续将会有鸿蒙系统的PC 产品。

    　　重点推荐：科技自立

    　　福建监狱系统信创改造，省级财政支持项目落地2024 年9 月18 日，福建省发展和改革委员会发布关于同意福建省监狱管理局信创改造项目可行性研究报告暨初步设计的函，原则同意福建省监狱管理局信创改造项目可行性研究报告暨初步设计方案。信创自2023 年以来持续调整，整体处于低位，此次福建省监狱管理局信创改造项目的落地或说明在财政支持下，信创产业有望迎来边际加速。建议关注受益于信创产业的国产芯片产业链、国产操作系统产业链和华为产业链等方向，重点关注国产数据库龙头：达梦数据。

    　　工信部发文促进工业软件更新换代，有望带来增量需求9 月20 日，工业和信息化部办公厅发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》（下简称“指南”），涉及石化化工、钢铁、有色金属、建材、汽车、工程机械、重型机械等在内的27个行业。指南重点提及工业软件领域设备更新，要求到2027 年要完成约200 万套工业软件和80 万台套工业操作系统更新换代任务。此次政策内容涵盖全链路、多类型、多行业，进一步明确工业软件更新换代趋势。长期视角下我国工业软件行业仍处初步渗透阶段，设备更新、国产替代等大背景下工业软件市场扩容是必然趋势，建议关注国产工业软件厂商，重点关注国产工业软件龙头：宝信软件。

    　　风险提示

    　　1、信创需求不及预期；

    　　2、行业竞争格局恶化；

    　　3、政策落地低于预期；

    　　4、下游需求不及预期。

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