纺织服装行业线上数据点评：质价比品牌增长 中高端品牌承压

　　根据第三方平台数据，8 月阿里系运动鞋服GMV 同比+20%，除耐克阿迪外主要品牌下滑。8 月阿里系家纺GMV 同比+15%，阿里系男装GMV 同比+12%，中高端品牌承压。8 月天猫户外运动GMV 同比-14%，高端头部&质价比品牌保持增长，份额提升。

    　　运动鞋服：行业GMV 增长，除耐克阿迪外主要品牌下滑。

    　　行业GMV：8 月阿里系运动鞋服GMV 保持20%左右增长，运动服量价齐升，运动鞋均价下滑。阿里系8 月同比：运动鞋服GMV+20%。分鞋服看，运动服+23%，其中均价+11%，销量+10%；运动鞋+19%，其中均价-5%，销量+25%。

    　　品牌GMV：阿迪&耐克同比增长，其他主要品牌承压。其中阿迪+51%，耐克+7%，斐乐-5%，安踏-9%，安德玛-16%，361 度-18%，特步-22%，李宁-23%，斯凯奇-39%。

    　　户外运动：行业单月承压，头部&质价比品牌保持增长。

    　　行业GMV：受夏季高温及高基数影响，天猫平台8 月户外运动GMV 承压，其中户外鞋靴增长，户外服装下滑。天猫8 月同比：户外运动-14%，其中户外服装-13%，户外鞋靴+2%。

    　　品牌GMV：头部品牌&质价比品牌&垂直细分领域专业品牌保持增长，中高端品牌承压。以户外服装赛道为例，天猫平台8 月可隆GMV++56%，伯希和+30%，迪卡侬+20%，蕉下+14%，凯乐石+12%，始祖鸟+7%，哥伦比亚-21%，北面-25%，骆驼-32%，吉普-50%。

    　　市场份额：头部&质价比&垂直专业品牌更为集中。以户外服装赛道为例，天猫平台8 月市场份额：骆驼市场份额13.01%（同比-3.62pct），伯希和5.47%（+1.80pct），始祖鸟5.34%（+0.96pct），可隆3.51%（+1.54pct），凯乐石2.38%（+0.52pct），迪卡侬2.07%（+0.56pct）。

    　　家纺：量增价跌竞争加剧，中高端品牌承压。

    　　行业GMV：8 月阿里系家纺GMV 同比保持双位数增长，竞争激烈均价下滑。阿里系8 月同比：GMV+15%，销售量+26%，均价-9%。

    　　品牌GMV：新兴品牌增长，主要中高端品牌&传统品牌&白牌下滑。新兴品牌：亚朵星球+183%，无印良品+48%；中高端品牌：水星家纺+16%，富安娜-16%，罗莱-25%；传统品牌：梦洁-23%，博洋家纺-34%；白牌：北极绒+4%，恒源祥-13%，南极人-46%。

    　　市场份额：行业竞争加剧，线上新兴品牌份额提升。新兴品牌：亚朵星球市场份额1.9%（同比+1.1pct，下同），无印良品4.0%（+0.9pct），洁丽雅1.3%（-0.2pct）；中高端品牌：水星家纺3.4%（持平），罗莱1.4%（-0.7pct），富安娜0.9%（-0.3pct）。

    　　男装：行业GMV 保持增长，中高端品牌承压。

    　　行业GMV：8 月阿里系男装GMV 同比保持双位数增长，均价提升销量下滑。阿里系8 月同比：GMV+12%，销售量-2%，均价+15%。

    　　品牌GMV：中端与质价比品牌有所增长，中高端品牌承压。中高端：比音勒芬+32%，TOMMY HILFIGER+3%，报喜鸟-1%，Lacoste-3%，HAZZYS-31%，RALPH LAUREN-50%；中端：柒牌+41%，七匹狼+8%，雅戈尔+7%；质价比：森马+80%，啄木鸟+46%，优衣库+14%，海澜之家-26%。

    　　市场份额：格局分散且稳定，部分质价比品牌份额略有提升。中高端：HAZZYS 0.2%（-0.1pct），比音勒芬0.1%（同比持平），报喜鸟0.1%（同比持平）；质价比：优衣库1.0%（同比持平），森马0.8%（+0.3pct），啄木鸟0.8%（+0.2pct）。

    　　风险提示：电商流量成本上升侵蚀利润的风险、可选消费终端需求较弱风险、新品销售及售罄不及预期风险、库存减值风险。

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