通信设备Ⅲ行业：华为聚焦“超节点+集群” 国产算力铜连接有望加速渗透

　　事件描述

    　　9 月19 日，华为副董事长、轮值董事长徐直军在2024 华为全联接大会上发表了题为《拥抱全面智能化时代》的演讲。

    　　事件评论

    　　演讲提出，智能化时代的企业应具备“六个A”特征：1）Adaptive User Experience（自适应体验），智能化企业应能感知并理解用户的行为、需求、兴趣、品味和环境变化，主动调整提供最符合用户需求的服务；2）Auto-Evolving Products（自演进产品），智能化时代的产品将具备自主学习、持续迭代、适应变化的能力，能够自优化和自演进；3）Autonomous Operation（自治的运营），要实现业务流高度自治运营，从感知、规划、决策到执行，端到端自主闭环；4）Augmented Workforce（增强的员工），要让每个员工都有一个“懂我”的智能助手，高效、高质量完成每一件工作；5）All-Connected Resources，（全量全要素全联接），要实现企业资产、员工、客户、伙伴、生态等全互联，业务对象、过程、规则实现数字化；6）AI-Native Infrastructure（智能原生基础设施），ICT 基础设施要系统化构建以适应智能化应用的需要，基础设施本身的运维和体验保障要充分智能化。

    　　硬件端，通过架构创新，提供可持续算力解决方案。智能化的可持续首先是算力的可持续，而算力是依赖半导体工艺的。美国在AI 芯片领域对中国的禁令或长期不会取消，而中国半导体制造工艺或也因美国制裁而在相当长时间处于落后状态。这意味着国产算力芯片的先进性将受到制约，性能差距是国内长期需要面对的问题。立足中国，只有基于实际可获得的芯片制造工艺打造的算力才是长期可持续的。人工智能正在成为主导性算力需求，促使计算系统发生结构性变化。人工智能需要的是系统算力，而不仅仅是单处理器算力。

    　　华为的战略核心是：基于实际可获得的芯片制造工艺，计算、存储和网络技术协同创新，开创计算架构，打造“超节点+集群”系统算力解决方案，从而长期持续满足算力需求。

    　　软件端，昇腾生态有望加速发展，提供更为丰富的开发工具和资源。华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛表示：过去5 年，华为打造了面向通用计算的鲲鹏和面向AI 计算的昇腾两大计算产业，截至目前，已联合7600 家伙伴和635 万开发者，共同开发了2 万多个解决方案；未来三年，华为每年将投入10 亿元来加速鲲鹏昇腾原生应用生态发展，目标发展超过1500 个原生应用伙伴，基本实现全行业全场景的应用原生。

    　　单芯片性能受限，“超节点+集群”成为国内算力的重要选择，推动高速连接器加速渗透。

    　　国产算力产业链各环节均有望受益：高速连接器，重点关注产能加速释放的华丰科技；布局算力网络的运营商，重点关注中国移动、中国电信、中国联通；AI 服务器及交换机，重点关注华为昇腾服务器合作伙伴烽火通信，关注交换机龙头公司紫光股份；IDC 及配套，重点关注IDC 厂商润泽科技、液冷头部玩家英维克、UPS 厂商科华数据，关注奥飞数据。

    　　风险提示

    　　1、国际环境变化；

    　　2、AI 大模型进展不及预期；

    　　3、算力芯片供应不及预期的风险。

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