软件与服务行业：大规模设备更新成效显现 工业软件更新换代趋势明确

　　事件描述

    　　2024 年9 月24 日，国家发改委召开专题发布会，就设备更新行动进展、成效及典型做法进行介绍，相关部门人员（工信部、住建部及地方发改委等）参会并达记者问。

    　　事件评论

    　　从政策到资金，大规模设备更新进展不断、成效显现。发布会上，国家发改委刘德春司长主要从政策体系、配套资金、保障措施三方面介绍大规模设备最新进展与成效：1）政策端，自今年3 月国务院出台《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》以来，各行业配套实施方案相继落地；随后于7 月发布进一步支持政策，安排1500 亿元超长期特别国债资金支持重点领域设备更新；近期各细分行业设备更新实施细则陆续出台，政策体系日趋完善。2）资金端，1500 亿元超长期特别国债资金已分2 批全额落实到项目支持，涉及工业、环境基础设施等多领域的4600 多个项目。根据测算，设备更新项目获得的国债资金总投资近8000 亿元，可带动各类设备更新超200 万台/套，形成节能量约2500 万吨标准煤/年。3）保障措施端，从金融支持、税收优惠、标准牵引等三大方面发力，共同保障大规模设备更新顺利推进。

    　　工业领域占据设备更新主导地位，工业软件作为底层支撑同步迎来更新升级需求。2023年国内工业领域设备投资规模约4.4 万亿，占全社会设备投资比重达70%以上，处于主导地位。今年以来工业领域设备更新进展迅速有效支撑工业投资增长，1-8 月全国工业设备投资、技术改造投资分别同比增长11.1%、10.6%，增速较2023 年分别提升2.4pct、5.9pct。作为工业设备运行的底层支撑，工业软件同步获得配套政策持续支持，需求前景持续改善。9 月2 日工信部发布《轻工业数字化转型实施方案（征求意见稿）》，强调实施大规模设备数字化改造更新，包括PLC、DCS、MES 等在内的工业软件被重点提及。9月20 日再发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，要求到2027 年要完成约200 万套工业软件和80 万台套工业操作系统更新换代任务，内容涵盖全链路、多类型、多行业，进一步明确工业软件更新换代趋势，有望为相关厂商带来新的应用场景与实际需求。从实际进展看，截止2024Q2，国内规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别为83.1%、64.9%，较2023 年底分别提升1.1pct、1.9pct。

    　　工业软件升级迭代是我国迈向工业强国的必经之路，成长空间广阔。长期视角下，我国工业软件整体发展速度快于制造业本身，当前仍处于初步渗透阶段，低渗透率为工业软件板块的持续高增长提供前置条件，在设备更新、国产替代等大背景下工业软件市场不断扩容是必然趋势。从实际市场规模看，2023 年中国工业软件市场规模为2824 亿元，同比增长17%，过去5 年CAGR 达13.8%，远高于全球增速（5.2%）；预计2024 年国内工业软件市场规模将达3197 亿元，同比增长13.2%。

    　　投资建议：此次发布会彰显大规模设备更新成效逐渐显现，随工业设备持续更新换代，工业软件作为底层支撑有望迎来增量需求，建议关注国产工业软件厂商。

    　　风险提示

    　　1、政策推进不及预期；

    　　2、下游需求不及预期。

声明：

1. 风险提示：以上内容仅来自互联网，文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点，不代表本站的任何立场，不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此本站不做任何保证和承诺。
2. 本站认真尊重知识产权及您的合法权益，如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益，请您与我们联系删除。