华润元大：量化基金管理经验丰富 代表产品长期表现突出

华润元大：量化产品历史经验丰富。华润元大基金管理有限公司成立于2013 年1 月17日，是隶属于华润集团旗下的综合性资产管理机构。截至2024 年9 月20 日，华润元大旗下共计有15 只基金产品，其中代表量化产品包括成立时间较早、运作历史较长的华润元大安鑫A、华润元大量化优选A、华润元大信息传媒科技A 三只产品。此外，华润元大富时中国A50A 在长期管理中较基准指数：富时中国A50 也长期积累超额收益，表现出较好的产品管理水平。

    代表产品历史表现优异。从历史收益表现来看，华润元大旗下的代表产品较中证800 指数均有明显的超额收益表现，历史业绩表现优异。其中华润元大信息传媒科技A 基金近年来更是逆势上涨，2022 年底至今累计涨幅超50%的，宽基指数下行的大背景下更表现出优秀的选股和择时能力。各基金产品相较中证800 指数在夏普比率上都更胜一筹，投资者的投资体验感有较大领先。

    华润元大量化优选A：配置均衡的小盘风格。华润元大量化优选A 行业持仓相对较为均衡，大类资产配置相对较为稳定，股票的配置权重大体在70%左右。

    华润元大富时中国A50：被动跟踪的同时通过主动配置实现超额表现，丰厚产品收益。

    作为被动指数型基金，华润元大富时中国A50 持股数量相对于标的指数富时中国A50 的50 只股票有明显的增多，在2023 年底是持股数量最高来到143 只，在最新一期2024年中报披露持股数量相对下降到80 只左右。2020 年以来，华润元大富时中国A50 显著超越标的指数富时中国A50，跟踪产品表现的同时进一步丰厚收益，体现了较好的选股择时水平。

    华润元大信息传媒科技混合A：聚焦信息传媒科技。作为专注于信息传媒科技产业的行业基金产品，华润元大信息传媒科技混合A 主要投资于科技行业，大类风格上十分鲜明和稳定。基金产品的持股数量总体相对较少，基本在30 支以内的总持股数量在。

    华润元大安鑫灵活配置混合A：仓位调整灵活，及时止盈锁定收益。华润元大安鑫灵活配置混合A 大类风格权重调整十分灵活，在大类资产的权重配置上，基金产品也展现出十分灵活和快速切换的特点。基金产品在2015 年快速止盈，将股票资产的权重占比从接近70%快速降低到接近0%，成功锁定2015 年牛市的高额收益。同样的择时切换在后续的行情中也继续出现，如2022 年，产品的股票权重从70%不断降低到0%，在享受了2019~2021 年的持续上升行情后锁定收益，有效降低了来自近两年的下行行情带来的潜在损失。

    风险提示及声明：本报告对于基金产品、指数的研究分析均基于历史公开信息，可能受指数样本股的变化而产生一定的分析偏差；此外，基金管理人的历史业绩与表现不代表未来；指数未来表现受宏观环境、市场波动、风格转换等多重因素影响，存在一定波动风险。本报告仅对基金历史业绩进行分析，不代表对基金未来资产配置情况的预测；本报告不涉及证券投资基金评价业务，不涉及对基金产品的推荐，亦不涉及对任何指数样本股的推荐；投资者阅读本报告时，应结合自身风险偏好及风险承受能力，充分理解指数编制规则、样本股变化、历史表现等综合因素可能对指数走势、基金产品业绩产生的影响；本报告内容仅供参考，投资者需特别关注指数编制公司、基金公司等官方披露的信息。

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