中国互联网电子科技行业-META CONNECT 2024：QUEST 3S及LLAMA 3.2发布 AR智能眼镜打造未来流量入口

　　事件

    　　2024 年9 月26 日，年度“MR 圈春晚”Meta Connect 2024 大会正式拉开帷幕，Meta CEO 马克·扎克伯格发布Quest 3S头显、Llama 3.2 开源多模态大模型、Ray-Ban 智能眼镜、全息AR 眼镜等新品。

    　　点评

    　　Quest 3S 发布定价299 美元，性价比创新高，有望进一步获取消费级MR 硬件市场份额：Meta Quest 3S 的核心硬件和功能与目前旗舰产品Meta Quest 3 几乎一致，均采用了高通骁龙XR2 Gen 2 芯片，双400 万像素RGB 摄像头并支持全彩透视体验，配备同款Touch Plus 手柄，涵盖了Horizon OS 的各种体验，完美兼容Quest 3 的所有游戏应用，并将推出的Quest 3 和3S 独占游戏《蝙蝠侠：阿卡姆暗影》，同时Meta 还升级了社交等软件应用。但MetaQuest 3S 使用了成本更低的菲涅尔镜片，成功将价格降低了200 美元，性价比创新高。根据IDC，2Q24 Meta 在全球AR VR 硬件市场中份额已超60%，3S 低廉的定价有望使Meta 进一步获取消费级MR 硬件市场份额。

    　　Meta 发布Llama 3.2 Vision 首款多模态开源大模型，并支持图像推理，可在终端使用。Llama3.2 发布了旗舰版本的900 亿参数版本和110 亿参数版本，和可在手机等终端和边缘侧部署的仅文字的轻量版本的10 亿参数和30 亿参数版本。性能方面，从图像识别性能上来看，Meta 认为Llama 3.2 同Open AI 的GPT-4o mini 和Anthropic 的Claude 3Haiku 相比具备竞争力，并在文字总结、prompt 重写、工具调用等方面超过Gemma 和Phi-3.5 mini。而语言方面，Llama 3.1 405B 和70B 版本均可达到GPT 4o-mini 的水平。推理速度方面，其1B 版本token 产生速度达到505t/s，仅次于Gemma 7B 的974t/s，远超GPT 4o-mini 的123t/s。价格方面，Llama 3.2 90B 的综合成本仅为USD1.2/Mtoken，3B 版本仅为USD 0.1/M token，而GPT o1 和4o-mini 则需USD 26.25/M token 和USD0.26/M token，开源生态在长期竞争中更具性价比。

    　　通过本次3.2 版本的发布，开源大模型的性能同闭源大模型的差距进一步缩小，尤其是Llama 3.2 的多模态能力使开源社区的能力得到大幅提升。相比Llama3.1，Llama 3.2 保持128k 的context 窗口，在语言模型方面并未增加参数，直接增加了Vision 的多模态能力，方便开发者直接使用部署。同时Meta 还发布了 Llama Stack Distribution，可将多个API 打包在一起以便模型方便地调用各种工具和外部模型，进一步优化开发者生态。综合评估，我们认为Llama 3.2的性能已经超过Open AI 的GPT-4o mini，并在成本上更具性价比。

    　　搭载Llama 3.2，Meta AI 到年底有望成为全球使用最广泛的AI 助手，目前Meta AI 月活用户已接近五亿（Siri 月活超5 亿，ChatGPT 的月活超2 亿），有望年底成为全球使用最广泛的AI 助手。同时Meta AI 添加了自然语音交互功能，在Instagram、WhatsApp、Messenger 和Facebook 等应用中均可以进行自然语音对话，公司认为语音交互将成为与AI互动的最常见方式之一。Llama 3.2 模型也将被应用在Meta AI 中，从而实现多模态的应用，原生理解图像和文本。

    　　Orion 为 Meta 最先进 AR 原型机，实现70 度视场角全彩显示，AR 眼镜将向更佳显示、更优尺寸、更低成本迭代。

    　　根据 VRAR 星球公众号、映维网公众号，Orion 为 Meta 迄今为止最先进、精致的产品原型：1）光显方案：采用Micro-LED+碳化硅材质衍射光波导的全彩显示方案，其中 Micro-LED 体积小且功耗低，而碳化硅对比玻璃镜片重量轻、折射率高，不会产生光学伪影和杂散光，同时在镜框嵌入 7 个微型摄像头和传感器；2）计算单元：眼镜运行所有手部追踪、眼动追踪、SLAM 和专门的 AR 图形算法，而应用逻辑则在无线计算包运行；3）重量：小于 100 克；4）AI 功能及交互体验：Orion 搭载 Meta AI，用户在随身携带 EMG（肌电图）手环的情况下，可以佩戴 Orion 实现眼动追踪、手势交互等多种交互方式，应用场景包括AR 游戏、视频通话等；5）用户群体：由于生产成本高达数千美元，Orion 不对外出售，仅作为内部展示和用作开发工具。展望后续 AR 眼镜产品，Meta 认为将以调整 AR 显示质量、优化尺寸、降低成本为目标。

    　　我们判断，在光波导的技术路线选择上：1）衍射光波导方面，材质选择直接影响FOV、成像效果。高端客户有望采用衍射+碳化硅/玻璃路线，而中低端客户预计采用衍射+树脂路线。2）反射光波导方面，由于其光效更强，中短期在全彩显示效果方面具备优势，但其也存在加工成本较高，拼接工艺下印痕明显、近视度数调节等缺陷。整体而言，搭载不同光机选择，在光波导方案方面，市场衍射与反射路线亦有望并行。

    　　风险

    　　AI 商业化发展不及预期，产业应用合作不及预期，算力供给不足，行业竞争加剧。

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