2024年第39计算机行业周报：关键词：顺周期

　　上周复盘：计算机板块大幅反弹大盘上周在中长期资金入市等密集利好政策刺激下，上周A 股三大指数全线上涨，沪指暴力升破3000 点，上周累计涨12.81%，创2008 年11 月以来单周最佳表现，周五报收3087.53 点。

    　　计算机板块上周大幅反弹，上涨17.69%。在长江一级行业中排名第10 位，两市成交额占比为10.35%，金融IT 相关标的表现活跃。

    　　上周关键词：大规模设备更新、鸿蒙公测、数据要素1. 2024 年9 月24 日，国家发改委召开专题发布会，就设备更新行动进展、成效及典型做法进行介绍，相关部门人员（工信部、住建部及地方发改委等）参会并达记者问。

    　　2. 9 月24 日，华为举行秋季全场景新品发布会，华为鸿蒙HarmonyOS NEXT 系统官宣10月8 日开启公测，首批公测机型包括Mate 60 系列、Mate X5 系列和MatePad Pro 13.2系列。

    　　3. 9 月27 日，国家数据局发布了《关于促进数据产业高质量发展的指导意见（征求意见稿）》（以下简称《数据产业指导意见》）、《关于促进企业数据资源开发利用的意见（征求意见稿）》（以下简称《企业数据资源开发意见》），推动数据产业和企业数据应用全方位发展。

    　　重点推荐：顺周期

    　　政策提振预期，顺周期行业IT 或将受益

    　　2024 年9 月26 日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前的经济形势和经济工作。会议指出，我国经济的基本面及市场广阔、经济韧性强、潜力大等有利条件并未改变。并对未来的财政政策、货币政策、房地产、资本市场等方面分别做出安排。随着政治局会议对经济的关注度明显提升，政策转向明确，财政政策的发力节奏或将明显快于市场预期，从而带动财政企稳，并有望向计算机传导，解决顺周期行业IT 的需求问题，从而带动其业绩修复。建议关注顺周期行业IT 相关标的，重点关注企业IT 相关标的。

    　　风险提示

    　　1、政策力度不及预期；

    　　2、全球地缘政治的不确定性。

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