科技行业周报(第三十九周)：2024PT展：关注AI／低空／车路云

　　本周观点

    　　市场方面，上周通信（申万）指数上涨13.00%，同期上证综指上涨12.81%，深证成指上涨17.83%。9 月25 日-27 日，2024 国际信息通信展（简称2024PT 展）在京召开，本次展会以“推动数实深度融合、共筑新质生产力”为主题，全面展示信息通信业发展最新成果，亮点纷呈：1）AI：各类大模型和应用百花齐放，产业链厂商最新算力基础设施产品亮相；2）低空：电信运营商、设备商以及新兴企业悉数展示低空经济方案，两大低空论坛举办，热度和关注度高；3）车路云：车路云一体化平台、C-V2X 车路云一体化等方案展出，车路云一体化产业发展论坛举办。我们看好AI 算力链高景气持续，以及低空经济、车路云、卫星互联网等新兴产业方向的投资机会。

    　　周专题：2024 PT 展召开，AI/低空/车路云等亮点纷呈9 月25 日-27 日，2024 国际信息通信展在京召开，本次展会聚焦5G-A、6G、飞行制造、AI 等热门技术，展示了其在智能制造、智能交通、卫星通信等领域的应用和服务。运营商展示了其在 AI 应用、低空经济、车路云一体化、卫星等领域的最新成果。华为、中兴通讯等设备商联接与算力双翼布局齐飞，推动数智化转型，并展出低空经济、车路云等相关产品。浪潮、超聚变等AI 算力基础设施厂商持续创新升级，面向AI 算力需求，提供绿色高效的产品和解决方案。

    　　重点公司及动态

    　　我们看好2024 年通信行业“一体”电信运营商、“两翼”AI 算力与新质生产力（卫星互联网、低空经济、车路云等）。重点推荐：中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、中际旭创、天孚通信、润泽科技、上海瀚讯、海格通信、紫光股份。

    　　风险提示：中美贸易摩擦加剧；云厂商资本开支投入不及预期；5G 发展不及预期。

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