主题投资月度观察：光刻机和商业航天技术突破

　　海外科技映射：(1) iPhone16 系列手机发布：9月10日，苹果正式发布了 iPhone 16，iPhone 16 系列搭载了全新的 A18 芯片，该芯片运行机器学习模型的速度，相比 A16 仿生芯片提升最高可达2倍。A18 的6 核中央处理器速度比 A16 仿生芯片快 30%，能耗相比 A16 仿生芯片降低 30%。(2) Apple Intelligence：Apple Intelligence将于2024年10月首次推出，仅支持英语，2025年将陆续支持中文、法语等语言，这项功能将集成到苹果的iOS 18、iPadOS 18和macOS Sequoia操作系统中。(3)特斯拉Robotaxi：特斯拉预告其Robotaxi发布时间为北京时间10月11日。(4) OpenAI：OpenAI全新发布o1模型，o1在一系列基准测试中相比 GPT-4o 有巨大提升。

    　　国内热门主题：(1)华为HarmonyOS NEXT操作系统即将开启公测：HarmonyOS NEXT从操作系统内核、文件系统，到编程语言、编译器、编程框架，再到设计系统、集成开发环境，以及 AI 框架和大模型等，实现了操作系统核心技术的自主可控，同时，鸿蒙 NEXT 具有原生智能、原生安全和全场景覆盖三大独特优势。 (2)鸿蒙PC：华为后续将会推出搭载鸿蒙系统的 PC 产品。(3)国产光刻机：工信部公开推广两款国产DUV光刻机，其中氟化氩光刻机显示为分辨率≤65nm、套刻≤8nm；氟化氪则显示分辨率≤110nm、套刻≤ 25nm。(4)商业航天：9月11日，蓝箭航天空间科技股份有限公司（简称蓝箭航天）自主研发的朱雀三号VTVL-1可重复使用垂直起降回收试验箭，在我国酒泉卫星发射中心圆满完成十公里级垂直起降返回飞行试验，标志着中国商业航天在可重复使用运载火箭技术上取得重大突破。

    　　国内政策关注：(1）国家数据局就《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》公开征求意见。其中提到研究制定《国家数据标准体系建设指南》，加快推动数据资源、数据技术、数据流通利用数据基础设施等标准规范研制。加强国际国内数据标准衔接，积极参与国际数据治理规则制定。（2）工信部印发《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》, 《通知》立足移动物联网产业发展节奏、各行业领域移动物联网应用现状，明确了移动物联网发展目标。

    　　风险提示：(1)人工智能技术发展前景不明朗；(2)产业政策落地节奏不确定性；(3) 文中所提及的上市公司仅做统计汇总，不形成投资建议。

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