消费电子行业点评报告：META ORION原型机发布 AR眼镜应用潜力巨大

　　核心要点：

    　　Meta Connect 大会召开，发布Meta Orion 原型机9 月26 日凌晨，Meta Connect 大会召开，Meta 发布了其首款AR 产品Orion的原型机，展示了Meta 对于下一代移动计算设备的设想。Meta 宣布其智能眼镜 Ray-Ban Meta 正在持续优化,将添加一系列全新的人工智能功能,并会在未来几个月内陆续推出。Meta 还发布了全新的入门级头显MetaQuest 3S，全新腕带EMG，以及为Quest 3S 等发布的一系列VR 游戏及作品等。

    　　Orion 性能出色，拥有巨大应用潜力

    　　Orion 采用分体式设计，Orion 的完全态分成三个部分：眼镜本体，一个手势追踪腕带，以及一个遥控器大小的计算模块，三者无线连接。光学设计上采用碳化硅材料制成的衍射型光波导，并结合JBD 的三片式全彩LEDoS（硅基Micro LED）技术，能够实现高达70 度的视场角 (FOV)，重量仅98 克。Orion 可以实现大屏幕娱乐，打开多任务窗口工作，像在面对面对话一样的视频通话等功能，应用场景丰富，应用潜力巨大。目前，Meta 仅向员工和选定的外部用户提供Orion 的访问权限，以便其团队可以学习、迭代和构建消费者AR 眼镜产品线，Meta 的消费者版本AR 眼镜有望在2027 年后推出。随着各家厂商积极推动AR 眼镜产品，应用开发将迅速跟进，预计在2026 至2027 年间，市场将推出设计更成熟、成本更贴近消费者可承受范围的量产设备，届时AR 眼镜有望迎来真正的爆发期。

    　　Ray-Ban Meta 升级多项功能，AI 功能大幅增强智能眼镜实用性Meta 也宣布了Rayban 的一系列新功能：Meta Rayban 眼镜所搭载的MetaAI 现在也加入了更多多模态功能——比如自动识别车牌号，帮你记录停车位置，以及通过语音指令要求Meta AI 在航班着陆后三个小时内自动给家人报平安，另外Meta Rayban 现在也能通过Meta AI，实现实时语言翻译，目前Meta Rayban 的版本支持英语、西班牙语、法语与意大利语，未来还将有更多语言陆续加入。Meta 还发布了一款名为“Be myeyes”的互助类App，用来让眼镜给低视力患者充当义眼，将眼镜所拍摄到的眼前数据实时上传，并由其他视力正常的志愿者帮助Meta Rayban的使用者来感知日常世界。生成式AI 增强了智能眼镜的应用价值，据TheVerge 统计，截至2024 年5 月，Ray-Ban Meta 智能眼镜的全球销量已突破100 万台。Ray-Ban Meta 的功能升级着重于AI 能力，在AI 能力持续优化后，Ray-Ban Meta 的销量有望继续快速增长。

    　　投资建议

    　　2023 年下半年以来，消费电子逐步复苏，全球智能手机销量2023Q3、2023Q4、2024Q1、2024Q2 分别同比增长-0.1%、8.5%、7.8%、6.5%，全球PC 销量2023Q3、2023Q4、2024Q1、2024Q2 分别同比增长-7.6%、-2.7%、1.5%、3.0%。Meta 发布AR 眼镜Orion 原型机，展示了AR 眼镜的巨大应用潜力，AR 眼镜有望成为下一代移动计算设备。给予消费电子行业“增　　持”评级，看好AR 眼镜供应链投资机会。

    　　风险提示

    　　AR 技术进展不如预期；AR 应用效果不及预期。

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