新能源板块行业周报：积极推动新能源城市公交车及动力电池更新 1-8月我国新能源车销量及动力电池装机量同比高增

三部门发文积极推动新能源城市公交车及动力电池更新。根据交通运输部官网，2024 年9 月25 日交通运输部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅发布《关于进一步做好新能源城市公交车及动力电池更新工作的补充通知》，提出明确具体补贴标准和补贴流程、细化明确补贴支持车辆类型、严格把关申请人条件等补充事项。国家发展改革委、财政部《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》明确，国家发展改革委直接向地方安排超长期特别国债资金，支持新能源公交车及动力电池更新。交通运输部、财政部印发的《新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》指出，利用超长期特别国债资金，对更新新能源城市公交车的每辆车平均补贴8 万元，对更换动力电池的每辆车补贴4.2 万元，对于更换动力电池的，每辆车补贴金额原则上不得高于新购动力电池价格的50%。

    2024 年1-8 月我国新能源车销量及动力电池装机量同比高增。根据高工锂电公众号，高工产业研究院（GGII）通过新能源汽车交强险口径数据统计显示，2024年1-8 月我国新能源汽车累计销售627.7 万辆，同比增长43%；动力电池装机量约292.1GWh，同比增长41%。动力电池装机量排名前十企业合计约为282.0GWh，占总装机量的96.5%。在TOP10 企业中，除LGES 动力电池装机量同比增速出现下滑外，其余九家企业均保持不同程度的增长。其中，蜂巢能源、欣旺达、瑞浦兰钧、正力新能同比增速均达一倍以上。

    2023 年广东省新能源车产量遥遥领先，陕西省新能源车渗透率最高。根据EVTank 公众号，2023 年广东省新能源汽车产量达到253.2 万辆，排名第一，排名前五的省（市）还有上海、陕西、安徽和江苏，其2023 年新能源汽车产量分别为128.7 万辆、105.2 万辆、86.8 万辆和69.4 万辆，从各省新能源汽车产量占汽车总产量的比例来看，陕西省以71.6%的渗透率排名全国第一，其次分别为山西、上海、湖南和广东，其渗透率分别为63.2%、59.7%、58.6%和48.8%。

    碳酸锂均价微升。根据鑫椤锂电官网， 2024 年9 月30 日电池级碳酸锂价格为7.7-7.95 万元/吨，工业级碳酸锂（盐湖）价格为7.1-7.3 万元/吨，此前一周（2024年9 月23 日）电池级碳酸锂价格为7.55-7.8 万元/吨，工业级碳酸锂（盐湖）价格为6.95-7.15 万元/吨，碳酸锂均价微升。

    投资建议。（1）各环节龙头企业：我们认为未来随着锂电产业链原材料成本不断下降，政策扶持叠加终端需求不断提升有望推动新能源车销量持续增长，锂电产业链需求将随即逐步提升，建议关注宁德时代、亿纬锂能、湖南裕能、蔚蓝锂芯、科达利、天赐材料、中科电气、多氟多、新宙邦、璞泰来、恩捷股份、星源材质、尚太科技等；2）钠电池、麒麟电池和磷酸锰铁锂等新技术相关企业：

    建议关注宁德时代、振华新材、容百科技、德方纳米等；3）快充技术相关企业：

    建议关注黑猫股份、信德新材、元力股份、曼恩斯特、中熔电气。

    风险提示。新能源汽车下游不及预期，新技术发展速度不及预期。

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