中小盘周报：特斯拉ROBOTAXI万众瞩目 有望掀动行业热潮

　　本周市场表现及要闻：全国已收到汽车报废更新补贴申请超113 万份市场表现： 本周（指9 月23 日至9 月27 日，下同）上证综指收于3088 点，上涨12.81%；深证成指收于9515 点，上涨17.83%；创业板指收于1885 点，上涨22.71%。大小盘风格方面， 本周大盘指数上涨15.90%， 小盘指数上涨15.47%。2024 年以来大盘指数累计上涨8.56%，小盘指数累计下跌10.63%，小盘/大盘比值为1.16。三只松鼠、北京君正、奥来德本周涨幅居前。

    　　本周要闻：智界R7 上市24 小时大定突破6000 台；阿维塔07 开启全国交付：

    　　搭载华为乾崑ADS 3.0，售21.99 万元起；深蓝S07 上市2 个月，订单达30158辆；小鹏P7+官宣10 月发布，何小鹏期望称其为“全球首款AI 汽车”；乘联会崔东树：预计2024 年国内汽车零售销量将达到2230 万辆，同比增长3%；上线5 个月，全国汽车以旧换新信息平台已收到报废更新补贴申请超113 万份。

    　　本周重大事项：9 月27 日，炬光科技发布股权激励计划，其业绩指标：2024、2025、2026 年战略增长业务收入目标值分别不低于300、3500、7500 万元且全球光子工艺和制造服务业务收入目标值分别不低于120、3400、800 万元且汽车应用解决方案业务收入目标值分别不低于13000、27900、37200 万元。

    　　本周专题：特斯拉Robotaxi 万众瞩目，有望掀动行业热潮特斯拉10 月10 日发布Robotaxi，产品命名为“Cybercab”。特斯拉官方发布“We, Robot”预热海报，将于当地时间10 月10 日（北京时间10 月11 日）在美国洛杉矶发布新品，Robotaxi 即将正式发布。特斯拉Robotaxi 产品命名为“Cybercab”，内饰与外观等更多信息出现，具体配置值得期待。Robotaxi 或将采用unboxed 组装技术，生产成本降低一半，并且在产出相同的情况下，所需的工厂空间比传统汽车工厂减少约40%。

    　　美国Waymo、Cruise 领先，特斯拉采用新技术路线入局。Waymo 重硬件轻软件，使用多个激光雷达、毫米波雷达和摄像头等高性能传感器，成本问题过高。特斯拉重软件轻硬件，凭借特斯拉目前FSD 领域的技术积累与大量验证，特斯拉有望以更低的硬件成本实现Robotaxi。

    　　Robotaxi 带来出行成本下降，出行市场有望扩容至万亿规模。根据如祺出行数据，2030 年国内Robotaxi 的市场规模将达到4888 亿元，而Robotaxi 所带来的市场将不止是现有网约车市场：Robotaxi 单位出行成本远低于有人驾驶出租车时，会吸引大量之前不打车的客户，从而激发市场扩容；随着Robotaxi 的出行成本进一步降低，Robotaxi 或将替代其他公共交通出行方式。

    　　重点推荐主题和个股

    　　智能汽车主题（华测导航、长光华芯、经纬恒润-W、炬光科技、美格智能、均胜电子、华阳集团、北京君正、晶晨股份、德赛西威、瀚川智能、源杰科技、沪光股份、溯联股份、拓普集团、瑞鹄模具、浙江仙通、长安汽车）；高端制造主题（凌云光、观典防务、奥普特、埃斯顿、矩子科技、青鸟消防、莱特光电、国晟科技、台华新材、奥来德、日联科技）；休闲零食及早餐主题（良品铺子、三只松鼠、巴比食品）；户外用品主题（三夫户外）。

    　　风险提示：乘用车销量、新能源车渗透率、智能驾驶技术进展不及预期。

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