关键词：顺周期：2024 年第40计算机行业周报

　　上周复盘：计算机板块大幅拉升大盘上周由于国庆假期影响，仅有一个交易日， A 股三大指数全线上涨，沪指暴力升破3300点，单日上涨8.06%，周一报收3336.50 点。计算机板块上周大幅拉升，上涨14.12%。在长江一级行业中排名第1 位，两市成交额占比为8.27%，金融IT 相关标的表现活跃。

    　　上周关键词：上交所招标，国测三期

    　　1. 2024 年9 月26 日，上海证券交易所、上交所技术有限责任公司、上证所信息网络有限公司、上海上证数据服务有限责任公司发布《2024 年信创服务器资源池集采项目》招标公告，将定向采购信创鲲鹏服务器、信创海光服务器。

    　　2. 2024 年9 月30 日，中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心，根据《安全可靠测评工作指南（试行）》要求，公布2024 年第2 号安全可靠测评结果（下文中简称国测）。

    　　重点推荐：顺周期

    　　政策提振预期，顺周期行业IT 或将受益

    　　2024 年9 月26 日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前的经济形势和经济工作。会议指出，我国经济的基本面及市场广阔、经济韧性强、潜力大等有利条件并未改变。并对未来的财政政策、货币政策、房地产、资本市场等方面分别做出安排。随着政治局会议对经济的关注度明显提升，政策转向明确，财政政策的发力节奏或将明显快于市场预期，从而带动财政企稳，并有望向计算机传导，解决顺周期行业IT 的需求问题，从而带动其业绩修复。建议关注顺周期行业IT 相关标的，重点关注企业IT 相关标的。

    　　风险提示

    　　1、政策力度不及预期；

    　　2、全球地缘政治的不确定性。

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