通信行业周报(第四十周)：2024算力大会 关注国内算力新动向

　　本周观点

    　　市场方面，上周通信（申万）指数上涨11.39%，同期上证综指上涨8.06%，深证成指上涨10.67%。9 月27 日-29 日，2024 中国算力大会举行，我们看到：1）中国移动宣布算网大脑实现规模商用，并发布全调度以太网（GSE）全套技术标准及首套商用产品；2）华为展出星河AI 智算中心网络产品，打造面向超大规模集群的综合解决方案；3）中国联通举行基于AInet 的豫港双算全球发布仪式，同时牵头组建算力生态圈联盟。我们认为，国内运营商、华为发布AI 以太网最新技术/产品（如GSE、星河），有望推动以太网在国内AI 算力集群中持续渗透，建议关注国产算力链（光模块、交换机、IDC）。

    　　周专题：2024 中国算力大会：关注国内算力新动向9 月27 日-29 日，2024 中国算力大会举行，多家国内算力参与方发布算力领域最新创新成果。我们看到，亮点包括：1）中国移动宣布算网大脑实现规模商用，并发布全调度以太网（GSE）全套技术标准及首套商用产品；2）华为展出星河AI 智算中心网络产品，打造面向超大规模集群的综合解决方案；3）中国联通举行基于AInet 的豫港双算全球发布仪式，将实现河南、香港两地在算力资源、合作方面的优势互补，同时牵头组建算力生态圈联盟。

    　　重点公司及动态

    　　我们看好2024 年通信行业“一体”电信运营商、“两翼”AI 算力与新质生产力（卫星互联网、低空经济、车路云等）。重点推荐：中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、中际旭创、天孚通信、上海瀚讯、海格通信、紫光股份。

    　　风险提示：中美贸易摩擦加剧；云厂商资本开支投入不及预期；5G 发展不及预期。

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