证券Ⅱ行业月报：新发ETF迅速增长 ETF总规模持续扩张

　　投资要点

    　　2024 年9 月，基金指数净值先轻微下降后迅速上涨，股票指数型、债券型基金收益高于沪深300，而普通股票型、偏股混合型基金收益明显低于沪深300。

    　　2024 年9 月，股票型ETF 基金资金净流入1469.97 亿元，现存总规模16792.26 亿元。宽基ETF 方面，净流入1464.19 亿元，规模维持在11629.13 亿元；行业与主题ETF 方面，净流入19.83 亿元，规模维持在4888.09 亿元；风格ETF 方面，净流出14.05 亿元，规模维持275.04 亿元。

    　　金融板块ETF 呈现分化态势。截至9 月30 日收盘，银行ETF 总市值达134.78 亿元，净流入6.06 亿元；证券ETF 总市值达875.14 亿元，净流出33.12 亿元。

    　　基金成交额同比上升，环比上升。本月全部基金日均成交额1553.09 亿元，较去年同期上升37.3%，环比上升34.2%。本月ETF 基金日均成交额1539.49 亿元，同比上升39.8%，环比上升34.4%。

    　　基金日均换手率小幅上升。本月全部基金日均换手率5.3%，同比上升0.6pct，环比上升0.6pct。本月股票型ETF 基金日均换手率5.5%，环比上升1.3pct；债券型ETF 基金日均换手率43.6%，环比下降36.4pct；商品型ETF 基金日均换手率6.4%，环比上升1.6pct；跨境型ETF 基金日均换手率12.1%，环比上升2.4pct，货币型ETF 基金日均换手率7.0%，环比上升1.3pct。

    　　公募基金：开放式基金保有量略有上升，ETF 规模及保有量略有上升。

    　　本月新发公募基金份额共464.84 亿份，新发份额较上月上升35.50 亿份，同比下降47.2%，环比上升8.3%。本月新发基金全部为非货币基金，新发权益基金229.84 亿份，同比上升35%，环比上升176%；新发债券型基金227.00 亿份，同比下降66.77%，环比下降24.04%。截至本月末，国内市场公募基金保有量合计为30.88 万亿元（环比+0.26%，同比+13.65%），其中开放式基金保有量较8 月上升0.27%至30.72 万亿元，占比99.50%，封闭式基金保有量较8 月下降1.22%至1546.56 亿元，占比0.50%。国内市场公募基金份额合计为29.99 万亿份，环比上升0.28%，同比上升15.32%。封闭式基金份额为504.56 亿份，环比下降10.68%。

    　　ETF 规模及保有量显著上升。本月新发ETF 基金202.52 亿份，同比上升127.4%，环比上升306.7%。整体ETF 市场规模33877.06 亿元，同比上升68.9%，环比上升22.7%。本月ETF 保有量为3.39 万亿元，环比上升22.66%，同比上升68.87%。

    　　私募基金：8 月存续规模略有下降，新备案数量显著下降。截至2024 年8 月末，存续私募基金148415 只，较2024 年7 月减少2128 只，环比减少1.41%；存续私募基金规模19.65 万亿元，环比下降0.24%。2024年8 月，新备案私募基金数量451 只，较2024 年7 月减少553 只，环比下降55.08%；新备案规模242.82 亿元，较2024 年7 月减少90.81 亿元，环比下降27.22%。

    　　风险提示：1）市场变化风险：本报告所有统计结果均基于历史数据，未来市场仍有波动风险。2）政策变化风险：政策的调整可能会对市场产生重大影响，导致基金净值大幅波动。

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