计算机行业事件点评：政策催化 数据要素建设有望加速

　　事件：

    　　2024 年10 月09 日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》（下称《意见》）。

    　　观点：

    　　《意见》提及明确的目标时间节点，关注公共数据资源开发利用体系建设。《意见》中提到，主要目标是到2025 年，公共数据资源开发利用制度规则初步建立，资源供给规模和质量明显提升，数据产品和服务不断丰富，重点行业、地区公共数据资源开发利用取得明显成效，培育一批数据要素型企业，公共数据资源要素作用初步显现。到2030 年，公共数据资源开发利用制度规则更加成熟，资源开发利用体系全面建成，数据流通使用合规高效，公共数据在赋能实体经济、扩大消费需求、拓展投资空间、提升治理能力中的要素作用充分发挥。我们认为此次《意见》提出了两个关键的时间节点，相关数据要素开发利用制度、流通规则有望加速完善。

    　　近期，数据要素催化政策频出。2024 年10 月8 日，国家发展改革委等部门印发《国家数据标准体系建设指南》，提出到2026年底，基本建成国家数据标准体系，围绕数据流通利用基础设施、数据管理、数据服务、训练数据集、公共数据授权运营、数据确权、数据资源定价、企业数据范式交易等方面制修订30 项以上数据领域基础通用国家标准，形成一批标准应用示范案例，建成标准验证和应用服务平台，培育一批具备数据管理能力评估、数据评价、数据服务能力评估、公共数据授权运营绩效评估等能力的第三方标准化服务机构。我们认为AI 浪潮推动下，高质量数据库建设有望加速，同时国内大模型产业正处于迭代期，对上游计算、存储等数字基础设施的需求仍然处于上升阶段，同时政策引领下，数据交易各环节建设有望进一步加强。

    　　投资建议：我们认为数据要素政策有望自上而下进一步细化，政策层面指引下，行业有望规范化发展，深度参与数据交易平台、数字基础设施建设的央国企有望重点受益，另外建议关注有前期数据资源积累，有望参与数据交易环节的厂商。维持计算机行业“推荐”评级。建议关注:云赛智联（600602.SH）、深桑达A（000032.SZ）、太极股份（002368.SZ）、易华录（300212.SZ）、广电运通（002152.SZ）、山大地纬（688579.SH）。

    　　风险提示：数据要素政策推进不及预期；AI 产业推进不及预期；数据交易标准推进不及预期；行业竞争加剧；技术突破不及预期。

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