电子行业周报：TESLA与字节发布端侧AI新品

　　本期投资提示：

    　　一周板块回顾：1）10 月08 日至10 月11 日，A 股电子指数先升后落、一周涨跌基本持平。本周，上证指数-3.56%，深证综指-4.80%，创业板指-3.41%，申万电子指数-0.02%；海外市场方面，费城半导体指数上涨2.48%，道琼斯美国科技上涨1.91%，纳斯达克指数上涨1.13%，台湾电子指数上涨4.70%，恒生科技上周大涨后本周-9.39%回调较深，中国互联网50 指数-7.32%。2）重点个股涨幅前列：珂玛科技（55.69%）、国民技术（42.59%）、捷捷微电（27.54%）、全志科技（21.16%）、海光信息（19.77%）。

    　　Tesla“We, Robot”发布会推出 Cybercab、Robovan。Cybercab（Robotaxi 车型）：无方向盘、无踏板，成本低于3 万美元，规模化运营后，运营成本将降至约0.2美元/英里，含税价格约0.3-0.4 美元/英里，计划2026-2027 年量产。发布载人/载货两用Robovan，没有方向盘和踏板，可承载20 人，也可以运输货物，运营成本可达5-10 美分/英里，量产时间待定。

    　　字节跳动发布AI 可穿戴设备OlaFriend。10 月10 日，字节跳动豆包发布首款AI 智能体耳机OlaFriend，采用开放式设计与超轻材质，搭载豆包大模型，实现与豆包App 无缝连接，支持情绪化语音与灵活对话。开放式耳机市场新兴品种：2024Q2 出货量达到700 万台，其中韶音（Shokz）和华为两家品牌的市场份额均超过了10%。

    　　打造强推理、更低价格、更易落地的豆包大模型。火山引擎在 5 月发布豆包大模型的时候直接将推理成本打到最低，其最强模型版本：豆包通用模型 pro 在企业市场的定价只有 0.0008 元/千 Tokens，比行业便宜 99.3%。除了价格更低，豆包通用模型 pro 为客户提供了业内最高标准的初始TPM（每分钟 Tokens）和RPM（每分钟请求数），有助于企业的业务在高并发场景中落地。

    　　豆包大模型家族包括12 位成员：豆包通用模型 pro、豆包通用模型 lite、视频生成模型、文生图模型、图生图模型、同声传译模型、语言识别模型、语音合成模型等。

    　　投资分析意见：1）半导体设备：北方华创、中微公司、芯源微、拓荆科技、中科飞测等；2）半导体中游：中芯国际、华虹公司、长电科技、甬矽电子；3）IC 设计：存储芯片德明利、江波龙、聚辰股份、澜起科技；数字芯片恒玄科技；模拟芯片南芯科技、艾为电子；4）LCD 和OLED：京东方A、奥来德；5）AI 芯片及AI 服务器产业链：

    　　工业富联、沪电股份、深南电路、澜起科技等。6）苹果产业链：立讯精密、蓝思科技、领益智造、东山精密；6）功率：扬杰科技、新洁能、华润微等。

    　　风险提示：晶圆厂扩产进度不及预期；产业技术研发进展不及预期；汽车智能化、VR/AR 等新型终端创新和渗透提升不及预期等。

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