汽车行业：特斯拉AI应用ROBOTAXI和人形机器人双轮驱动

　　1、特斯拉FSD硬件经过4代迭代，软件经过数十版本升级，功能表现得到大幅度提升

    　　截至2024年6月，特斯拉FSD已经实现累计行驶里程数超过25.7亿公里，其中基于“端到端”技术的FSD V12版本的累计行驶里程数超9.7亿公里。

    　　最新HW4.0拥有720TOPS算力，配置500万像素摄像头。FSD V12版本自去年年底内部推出至今累计推出了数十个版本，随着版本演进，功能得到优化，车型覆盖逐渐全面。

    　　2、人形机器人0→1，方案不断成熟、降本速度快

    　　特斯拉Optimus人形机器人不断迭代，即将迎来量产，市场空间广阔。

    　　国内人形机器人相关标的具有较强的技术和成本竞争优势，有望受益。

    　　3、2024年Q3特斯拉全球产销量逐渐修复，季度收入稳步提升

    　　特斯拉通过主力车型降价和零息等促销模式驱动销量的持续增长，2024年Q3销量同比增速6.4%。

    　　销量增长带动产量和收入逐渐修复，2024年Q3产量同比增速9.1%；公司2024年Q2营业收入255亿美元，同比增长2.3% 。

    　　爆款单品→降价→促销→降本：特斯拉采用成本领先和单品战略。特斯拉打造爆款车型吸引用户后，通过降价提高单品销量，进而形成规模效应，降低分摊到每辆车上的固定成本。

    　　风险提示

    　　1、自动驾驶/智能驾驶技术发展缓慢，渗透率提升不及预期。

    　　2、自动驾驶/智能驾驶技术应用过程中出现严重事故导致公众对其接受度降低。

    　　3、特斯拉汽车销量不及预期。

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