通信行业点评报告：数据要素政策密集兑现 数据基础设施有望率先收益

　　1、数据要素进入政策密集兑现期，数据标准体系结构建设框架成型，数据基础设施作为软硬件载体有望最先受益2024 年10 月8 日，国家发改委等部门印发《国家数据标准体系建设指南》。9 日，中共中央办公厅、国务院办公厅公布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》，是中央首次对有关公共数据资源的开发和利用进行系统部署。10 日，国新办举行新闻发布会介绍公共数据资源开发利用有关情况，加快释放公共数据的要素价值。

    　　我们认为，数据要素已经进入政策密集兑现期，相关建设体系以及具体措施的完善有助于数据要素相关框架建设成型，对接下来的数据流通与应用提供良好发展机遇。相关受益标的如下：

    　　1.1、推进数据基础设施。数据基础设施的建设将与数据基础制度的落地和数据资源开发利用的实施一起，共同为数据要素产权确权、收益分配、交易流通、安全治理等核心问题的解决发挥作用。分别是网络设施、算力设施、流通设施和安全设施。

    　　运营商：中国移动、中国电信、中国联通；

    　　光网络骨干网400G OTN 升级：中兴通讯、烽火通信、光迅科技、华工科技、天孚通信、德科立、源杰科技、长光华芯；边缘计算模块：移远通信、美格智能、网宿科技；隐私计算：安恒信息、及华控清交、数牍科技等众多初创企业；硬件设备：浪潮信息、锐捷网络。

    　　1.2、推动三大类型数商业务发展。数商主要以数据为生产经营关键要素的企业，主要包括服务型、应用型和技术性企业。服务型企业主要从事数据产品开发、发布、承销和数据资产合规化、标准化、增值化；应用型企业主要从事利用数据赋能相关产业，推动产出增加和效率提升；技术型企业主要为数据采集、传输、管理等提供支撑。

    　　服务型；深桑达、银之杰、易华录、太极股份等；技术型：安恒信息、东方通信、天源迪科等；

    　　应用型：威胜信息、金卡智能、久远银海、德生科技、千方科技等。

    　　2、风险提示

    　　底层相关技术发展缓慢；相关应用推广不及预期；相关政策推进不及预期。

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