电力设备与新能源行业周报：电力市场辅助规则意见稿发布 OPTIMUS手部灵活度超预期

　　辅助服务市场征求意见下发，新型电力系统拼图日臻完善。国家能源局印发了《电力辅助服务市场基本规则（征求意见稿）》，可以看出，完善电力辅助服务市场已成为助推新型电力市场建设、合理分担电力成本与提高经济效益的关键因素。现阶段储能、火电灵活性改造、虚拟电厂等相关方向有望打通收益通道，进一步加速业绩释放，推荐南网科技、青达环保。

    　　能源局推动分布式管理办法新规则，配网投资有望加速。10 月9 日，国家能源局发布《分布式光伏发电开发建设管理办法（征求意见稿）》。文件明确大型工商业分布式光伏必须选择全部自发自用模式。一方面，政策在一定程度上或影响光伏需求，但有望加快光伏产能出清的速度。从另一角度讲，基于国家大力发展新能源的政策没有改变，配网投资有望加速。配网设备公司推荐东方电子、特锐德、四方股份，建议关注三星医疗、金盘科技。电力设备板块受益于新型电力系统建设高景气度，推荐思源电气、伊戈尔、平高电气。光伏板块推荐阳光电源、中信博、德业股份，建议关注上能电气、阿特斯。

    　　9 月欧洲主流十国销量环比回升，新能源渗透率同环比上升。根据Marklines、各国交通管理机构官网披露，9 月份欧洲主流十国新能源汽车销量23.5 万辆，同环比+6.6%/+81.6%；新能源汽车渗透率25.6%，同环比+2.3/+2.8pcts。1-9月欧洲十国新能源汽车累计销量160.3 万辆，同比-5.8%。电动车板块推荐宁德时代、科达利、欣旺达、特锐德、珠海冠宇、豪鹏科技、亿纬锂能、华宝新能，建议关注天能股份、鼎胜新材。

    　　广东海上风电项目稳步推进，装机容量持续增长。9 月，广东省生态环境厅发布《中广核阳江帆石二海上风电场项目环境影响报告书受理公告》。广东海上风电项目持续推进，多项目有望在年底之前招标开工，然后持续看好海风板块。风电板块推荐东方电缆、中天科技、金风科技、明阳智能，建议关注泰胜风能、中际联合、振江股份。

    　　特斯拉We，Robot 发布会召开，Optimus 首次现场互动，手部灵活度超预期。

    　　在特斯拉“We, Robot”发布会上，特斯拉推出了无人驾驶出租车Robotaxi 和多功能车Robotvan，以及Optimus 人形机器人，展现了特斯拉在自动驾驶和机器人技术方面的最新进展。Robotaxi 设计无方向盘，计划在2026 或2027 年商用，成本目标低于3 万美元。Optimus 展示了家庭服务能力，且在现场实现了和人互动，预计量产成本约2-3 万美元，手部灵活度显著提升。Optimus 已实现在公开场合和人的互动，产业化进程持续推进，商业化节点渐进。机器人板块推荐五洲新春、兆威机电、拓普集团、长盈精密，建议关注鸣志电器、三花智控、安培龙、恒立液压等。

    　　风险提示：下游需求不及预期，行业竞争风险，行业政策风险。

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