电气设备行业周报：9月新能源汽车月度产销创历史新高

　　9 月新能源汽车月度产销创历史新高。中汽协数据显示，9 月新能源汽车产量为130.7 万辆，同比上升48.8%；销量为128.7 万辆，同比上升42.3%。分车型看，纯电动汽车产销分别完成78.6 万辆和77.5 万辆，同比分别上升33.4%和23.8%；插电式混合动力汽车产销分别完成52.2 万辆和51.1 万辆，同比分别增长80.1%和84.2%。

    　　公共充电桩数量保持增长，根据中国充电联盟数据，2024 年9 月比2024 年8 月公共充电桩增加6.6 万台，同比增长35.2%。截至2024 年9 月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩332.9 万台，其中直流充电桩150.1 万台、交流充电桩182.7万台。从2023 年10 月到2024 年9 月，月均新增公共充电桩约7.2 万台。2024年1-9 月，充电基础设施增量为283.7 万台，新能源汽车国内销量739.2 万辆，充电基础设施与新能源汽车继续快速增长。桩车增量比为1:2.6，充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展。

    　　9 月国内动力电池和其他电池产量环比上升9.9%，LFP 产量环比上升10.4%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，9 月我国动力电池和其他电池产量共计111.3GWh，同比上升43.3%，环比上升9.9%。其中磷酸铁锂电池产量84.2GWh，占总产量75.6%，同比上升61.2%，环比上升10.4%；三元电池产量27.0GWh，占总产量24.2%，同比上升6.8%，环比上升8.7%。

    　　新能源汽车投资建议：建议关注： 1）各细分领域具备全球竞争力的稳健龙头：宁德时代、恩捷股份、璞泰来、天赐材料、德方纳米、容百科技、中伟股份、先导智能、天奈科技等；2）深耕动力及储能电池的二线锂电企业：亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、孚能科技、派能科技、鹏辉能源等；3）锂电材料环节其它基本面优质标的：中科电气、当升科技、新宙邦、星源材质、嘉元科技、格林美、多氟多等；4）受益于全球电动化的零部件龙头：汇川技术、三花智控、宏发股份、科达利等；5）产品驱动、引领智能的新势力：特斯拉、蔚来、小鹏汽车、理想汽车等。

    　　新能源发电投资建议：重点推荐光伏板块，建议关注几条主线：1）新电池片技术叠加优势的一体化组件企业：晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、天合光能；2）新型技术涌现的电池片环节：通威股份、爱旭股份、钧达股份等；3）自身效率或具有量增逻辑的硅片企业：TCL 中环、双良节能；4）受益于总量提升的逆变器龙头企业：锦浪科技、阳光电源、德业股份；5）储能电池及供应商：宁德时代、亿纬锂能、派能科技等。风电板块建议关注：1）海风相关标的建议关注：起帆电缆、海力风电、振江股份；2）风电上游零部件商建议关注：广大特材、力星股份等；3）整机商建议关注：三一重能，明阳智能等。

    　　工控及电力设备投资建议：建议重点关注电力储能环节，关注新风光、金盘科技、四方股份、国电南瑞等。

    　　风险提示：原材料价格波动风险、行业政策变化风险、行业竞争加剧风险。

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