通信行业周报：2024Q2 AI服务器占比29% 季报期聚焦业绩方向

　　市场整体行情及通信细分板块行情回顾

    　　周行情：本周（2024.10.8-2024.10.11）上证综指回调3.56%，深证成指回调4.45%，创业板指回调3.41%。本周申万通信回调1.99%。

    　　考虑通信行业的高景气度延续，AI、5.5G 及卫星通信持续推动行业发展，我们给予通信及电子行业“推荐”评级。

    　　细分行业：本周（2024.10.8-2024.10.11）通信板块三级子行业中，通信网络设备及器件上涨幅度最高，涨幅为0.88%，其他通信设备回调幅度最高，跌幅为-5.81%，本周各细分板块主要呈回调趋势。

    　　个股方面：本周（2024.10.8-2024.10.11）涨幅板块分析方面，澄天伟业（27.64%）、海能达（25.04%）、神宇股份（23.82%）涨幅分列前三。

    　　Counterpoint：2024Q2 AI 服务器全球市场占比达 29%市场调查机构Counterpoint Research 昨日（10 月11 日）发布博文，报告称2024 年第2 季度全球服务器市场中，AI 服务器占据所有服务器的29%。

    　　报告指出由于AI 服务器的强劲需求，第2 季度全球服务器市场产值达到454.22 亿美元，同比增长了35%。自2022 年ChatGPT 横空问世以来，AI 服务器的需求激增，推动了整个服务器市场的快速发展。

    　　该机构称AI 服务器提供商目前主流采用ODM Direct（原厂直接销售）商业模式，占比为44%。IT 之家注：该模式主要由ODM（原始设计制造商）直接向下游云端服务供应商（CSP）供货，而不经过传统的品牌厂商，委托生产的四大客户主要为微软、亚马逊、谷歌和Meta。

    　　2024 年第二季度的数据显示，AI 服务器市场正处于快速扩张阶段，随着各大科技公司不断增加对定制服务器的需求，市场前景广阔，值得关注。（信息来源:C114 通信网）

    　　OpenAI 获英伟达B200 最强超算

    　　继首台DGX H200 之后，OpenAI 再次收到了英伟达的首批工程版DGXB200。（信息来源:36 氪）

    　　建议关注方向：算力产业链、卫星互联网

    　　推荐标的：

    　　算力：中际旭创（300308.SZ）；新易盛（300502.SZ）；源杰科技（ 688498.SH ） ； 沪电股份（ 002463.SZ ） ； 工业富联（601138.SH）；

    　　卫星通信：海格通信（002465.SZ）；富士达（835640.BJ）；中国电信（601728.SH）；复旦微电（688385.SH）。

    　　风险提示：

    　　国际政治环境不确定性风险、市场需求不及预期风险。

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