自动化设备行业：特斯拉“WE ROBOT”发布会上OPTIMUS GEN3表现惊艳

　　事件：

    　　10 月11 日，备受瞩目的特斯拉“We, Robot（我们，机器人）”Robotaxi（无人驾驶出租车）活动正式举行。活动中，共有50 辆无人驾驶汽车亮相，包括无人驾驶Model Y 和20 辆Robotaxi；更值得注意的是，一批第三代特斯拉人形机器人也在活动中亮相，不仅与参会者进行互动交流，更是在现场进行了精彩的热舞表演。

    　　投资要点：

    　　特斯拉Optimus Gen3 发布会上表现惊艳，未来售价将在2-3 万美元/台。本次发布会上，新一代的Optimus 人形机器人通过在现场与工作人员和参会者的交流互动，完成工作以及热舞表演等，充分展示了Optimus Gen3 在运动协调性、动作流畅性、灵活度以及人机交互方面都获得了很大的提升，其表现也是相当惊艳。同时，马斯克在发布会上表示，Optimus 人形机器人的售价将降至2-3万美元一台，这使得它有能力成为普通家庭的得力助手，能够执行包括照看儿童、遛狗、超市购物以及修剪草坪等多种日常家务，顺利走进千家万户。

    　　RoboFab 人形机器人工厂已经开始投产，达产后年产量可达万台以上。近日，Agility Robotics 公司宣布，其位于俄勒冈州的RoboFab 人形机器人制造工厂已经正式启动生产。该工厂占地面积达到70,000 平方英尺，旨在扩大双足机器人Digit 的产能，以便更好地服务于亚马逊等大型企业，在执行危险任务如拖运、起重和搬运等方面提供支持。预计该工厂在首年将生产数百台Digit 机器人，全面投产后年产量将超过10,000 台。

    　　各地方持续推进人形机器人产业发展，加快人形机器人商业化步伐。10 月10日，北京具身智能机器人创新中心正式升级为“国家地方共建具身智能机器人创新中心”，这标志着具身智能产业已成为国家现代化产业体系的重要组成部分。升级后的创新中心将致力于解决创新主体的共性问题，推动产业标准的制定，并提升创新链、产业链、供应链的资源配置和融合水平，推动产品迭代升级和在全球范围内的应用落地。10 月8 日，依托电子科技大学和四川省人工智能研究院的支持与孵化的四川具身科技，旗下的人形机器人已在实验室进行智能避障和感知测试，并计划年底发布。不久前，青岛市发布了《青岛市人形机器人产业发展行动计划（2024-2027 年）》，旨在通过推动整机和关键部组件研发，以及特定行业应用，打造国内重要的人形机器人研发制造基地，目标到2027 年培育5-8 家重点企业，并在关键技术领域实现创新突破。

    　　投资建议：今年以来，部分人形机器人整机生产企业已开始陆续进入旗下人形机器人产品的小批量生产，人形机器人生产工厂建成落地并准备投入使用等。

    　　我们认为，人形机器人产业化落地速度已呈现加快迹象，产业链相关企业将逐步进入受益阶段。建议关注：减速器（中大力德，绿的谐波），电机（鸣志电器、伟创电气、雷赛智能），传感器（汉威科技、安培龙、柯力传感），丝杠（五洲新春、鼎智科技）。

    　　风险提示：政策实施落地不及预期，人形机器人场景训练效果不及预期，商业化落地进程不及预期，AI 大模型迭代放缓，原材料价格波动等风险。

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