电新&公用行业周报：光伏组件价格下探 辅助服务市场规则发布

摘要：

    行业方面，2024.10.8-10.11（后文均简称本周）申万电新板块涨跌幅-5.44%，涨跌幅在31 个行业中排名第16；申万公用板块涨跌幅-4.83%，涨跌幅在31 个行业中排名第13。同期沪深300 涨跌幅-3.25%，万得全A 涨跌幅-4.04%。

    光储行业：节后光伏成交较少，硅料、硅片、电池片价格与节前持平，组件价格出现下探。组件均价已开始向下贴近每瓦0.7 元，四季度接单状况不明朗的情势持续加大厂家压力。个股方面，建议关注光伏龙头通威股份、隆基绿能、天合光能、晶科能源、阿特斯、TCL 中环，建议关注盈利能力较强的逆变器环节，阳光电源、德业股份、锦浪科技、上能电气、禾迈股份等。

    风电行业：舟山252MW 海风环评项目受理。国内外海风建设Q3有望提速，进而带动产业链出货，海外订单外溢有望打开我国海风出口空间。个股方面建议关注塔筒大金重工、泰胜风能、天顺风能；海缆东方电缆等。

    电网设备：国家电网公司2024 年电网投资将首次超过6000 亿元，海外需求高增叠加国内电网投资增长有望带动电力设备放量，电网设备板块有望维持高景气。个股方面建议关注国电南瑞、许继电气、三星医疗、海兴电力、金盘科技、思源电气、炬华科技、四方股份等。

    氢能行业：沙特阿拉伯将投资数十亿美元开发氢能源。随各地氢能政策密集出台，行业景气度将实现快速提升。个股方面建议关注华光环能、昇辉科技、石化机械、科威尔等。

    公用行业：国家能源局发布《电力辅助服务市场基本规则》。文件指出，按照“谁提供、谁获利，谁受益、谁承担”原则，优化各类辅助服务价格形成机制，健全辅助服务费用传导机制，统筹完善市场衔接机制，推动完善电力辅助服务市场建设。建议关注火电公司华能国际，华电国际，国电电力，大唐发电等；水电板块华能水电、国投电力、川投能源、长江电力；电力it 建议关注国能日新、安科瑞。

    风险提示：宏观经济下行风险，政策不及预期，上游原材料价格大幅波动，重要技术进展不及预期，海外贸易保护政策，行业竞争加剧，第三方数据统计错误导致的风险，重点关注公司业绩不及预期等。

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