2024年9月基金投顾投端跟踪报告：组合业绩回升 平衡型、进取型组合增持主动权益基金

　　基金投顾组合总体情况：1）截至2024年9月末，上线天天基金APP的基金投顾组合共393只，相比上月末增加8只组合；新增海外策略、红利赛道组合各1只，进取型、稳健型组合各3只。2）截至2024年9月末，股债中枢型、赛道型、区域型投顾组合分别为347只、28只和18只。

    　　投顾组合业绩表现跟踪：1）股债中枢型：无论是过去一年还是今年以来，各类中枢型组合的收益率中位数均跑赢同类型FOF产品。月内进取型、平衡型组合的收益率中位数跑赢同类型FOF产品，稳健型组合跑输同类型FOF产品。与基准业绩相比，月内，进取型、平衡型组合的收益率中位数跑赢基准，稳健型、货币型组合跑输基准。2）赛道型：最近一个月，全部组合均取得正收益，军工、科技、央国企组合业绩中位数跑赢基准。3）区域型：今年以来，港股策略、海外策略组合均跑输基准。最近一个月，港股策略组合业绩中位数跑赢基准，海外策略组合跑输基准。

    　　持仓基金仓位跟踪：1）各类型基金仓位变化：稳健型投顾组合减持债券型基金并增配QDII基金；平衡型投顾组合减持债券型基金并增配混合型基金；进取型投顾组合减持债券型基金并增配混合型基金。2）披露个基仓位的细分类型基金仓位变化：稳健型投顾组合减持主动债券基金，增持QDII基金；平衡型投顾组合减持主动债券基金，增持主动权益基金；进取型投顾组合减持主动债券和QDII基金，增持主动权益基金。

    　　投顾组合持仓个基跟踪：1）主动权益基金：均衡轮动风格（何奇）、行业精选策略（闵良超）、科技主题（刘元海）、港股主题（宁君）的基金经理得到重点增持。2）QDII基金：增配投向香港市场医药行业以及美元债市场的QDII产品。3）被动权益基金：增配创业板低波价值指数基金以及房地产行业指数基金。4）固收+：重点增持易方达鑫转增利A、华商信用增强A等产品。5）主动债券基金：重点增持天弘添利C、易方达双债增强A等产品。

    　　基金投顾调仓情况跟踪：1）2024年9月投顾组合共发生67次调仓，较上月增加2次，稳健型投顾组合增持商品基金，减持固收+基金；平衡型投顾重点减持主动债券和被动权益基金；进取型投顾重点增持QDII基金，减持主动权益基金。2）重点增持的主动权益基金：均衡风格（何奇、吉翔）、成长风格（翟相栋）、行业精选策略（闵良超）、港股主题（宁君）的基金经理得到重点增持。3）重点增持的QDII基金：增持投向香港市场医药行业以及亚洲美元债市场的QDII产品。4）重点增持的被动权益基金：增持创业板低波价值指数基金以及房地产行业指数基金。5）重点增持固收+基金：厉骞、杨康管理的产品得到重点增持。6）重点增持主动债券基金：重点增持可转债策略基金。

    　　风险提示：分析样本存在遗漏；历史业绩不代表未来表现；涉及的基金投顾组合和基金产品不构成投资建议。

声明：

1. 风险提示：以上内容仅来自互联网，文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点，不代表本站的任何立场，不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此本站不做任何保证和承诺。
2. 本站认真尊重知识产权及您的合法权益，如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益，请您与我们联系删除。