通信行业周报(第四十一周)：移动合作伙伴大会召开；星舰五飞成功

　　本周观点

    　　市场方面，上周通信（申万）指数下跌1.99%，同期上证综指下跌3.56%，深证成指下跌4.45%。上周，第12 届中国移动全球合作伙伴大会召开，亮点有三：1）启动战略性新兴产业共链合作，加快形成新质生产力；2）AI大模型成果密集发布；3）召开低空经济产业大会，发布高质量发展能力体系。建议关注在央企运营商推动下AI、低空、新质生产力领域的发展机遇。

    　　10 月13 日，SpaceX 星舰B12/S30 组合完成五飞，实现超重型助推器在发射塔架的“筷子回收”，再创历史，建议关注商业航天板块投资机遇。

    　　周专题：中国移动全球合作伙伴大会召开，关注战新产业共链合作/AI/低空10 月11 日-10 月13 日，第12 届中国移动全球合作伙伴大会召开，我们认为亮点有三：1）大会期间，中国移动举行战略性新兴产业共链合作仪式，围绕战略性新兴产业和未来产业开展共链合作，加快形成新质生产力，打造经济增长新引擎；2）AI+为本次大会主题，中国移动发布九天善智多模态基座大模型，并推出30 款自研行业大模型，并发布通用大模型评测标准；3）发布“四驱两翼”低空经济高质量发展能力体系，通过终端、网络、平台及应用四轮驱动，以及AI 与安全双翼护航，赋能低空经济高质量发展。

    　　重点公司及动态

    　　我们看好2024 年通信行业“一体”电信运营商、“两翼”AI 算力与新质生产力（卫星互联网、低空经济、车路云等）。重点推荐：中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、中际旭创、天孚通信、润泽科技、上海瀚讯、海格通信、紫光股份。

    　　风险提示：中美贸易摩擦加剧；云厂商资本开支投入不及预期；5G 发展不及预期。

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