土地市场跟踪系列专题：2024Q3 土地市场表现如何？

　　2024 前三季度，各地土地市场表现如何？

    　　2024 前三季度，全国土地市场表现同比2023 年前三季度呈下滑趋势，土地出让金同比下滑33%，但青海土地出让金同比增幅较大达124%。

    　　从省层面观察，我们分为五类区域：

    　　（1）江苏、浙江、福建、山东、北京、上海、广东：所有省份第三季度的土地出让金同比均下滑，广东、江苏、浙江土地出让金同比下滑56%、38%、39%。上海、山东、北京、福建土地出让金同比下滑32 %、12%、20%、4%。而其中，仅北京2024 前三季度环比下滑。

    　　（2）湖北、安徽、江西、河南：土地出让金均同比下滑，分别达22%、34%、42%和38%。但其中，仅湖北，江西2024 前三季度环比下滑。

    　　（3）湖南、四川、重庆、陕西、新疆：除新疆外，土地出让金同比均下滑，但其中，仅重庆、湖南2024 前三季度环比下滑，下滑37%、11%。

    　　（4）天津、云南、广西：土地出让金同比下滑幅度均超过30%，分别达59%、49%、34%。但其中，仅天津2024 前三季度环比下滑27%。

    　　（5）其他区域：仅青海、内蒙古土地出让金同比增加，达124%、1%；其余省份土地出让金均同比下滑，其中宁夏、贵州土地出让金下滑幅度均超30%，分别为42%、37%。而2024 前三季度环比下滑的仅黑龙江、青海、辽宁和河北。

    　　2024 前三季度，房企拿地有哪些新变化？

    　　2024 前三季度主要房企拿地总金额为3586 亿元，同比下降56.95%，从土地市场的情况来看，2024 前三季度整体土地出让金同比下滑33%，除青海和新疆外，其余省市土地出让金规模对比2023 前三季度均出现不同程度下滑。

    　　从各省拿地房企的属性来看，2023 年前三季度全国范围内国有企业拿地占比为76%，而2024 年前三季度，全国国有企业拿地占比达到了79%，国有企业拿地的金额出现了增长。

    　　全国层面来看，2024 年前三季度商品房销售明显下降，商品房销售额同比去年下降17.06%，2024 年前三季度销售面积同比去年下降13%。从30 个大中城市商品房成交数据来看，自开年以来商品房成交持续下降，降幅在2 月升到最高水平，3 月以来略有放缓。

    　　进一步从省层面来看，不少省份商品房销售在进入2024 年后出现了进一步下滑，如：福建、浙江、江西、四川、云南、宁夏、安徽区域商品房销售额显著下滑，同比降幅达30%以上；从销售面积来看，除天津有所回升之外，其余省份均进一步下滑。

    　　风险提示：1）房地产政策不及预期；2）宏观经济、地方政府债务压力、城投信用风险情况波动超预期。

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