通信行业周报：英伟达首批DGXB200开始出货 百度萝卜快跑谋“出海”

　　核心观点

    　　本周核心观点与重点要闻回顾

    　　算力光模块：英伟达首批DGX B200 开始出货，相关板块有望受益。

    　　OpenAI10 月9 日在社交平台上宣布，收到英伟达的首批DGX B200 工程机。DGX B200 配备8 个NVIDIA Blackwell GPU，并与第五代NVIDIA NVLink 相互连接，与前几代相比，训练效能和推理效能分别达到先前的3 倍和15 倍。

    　　北斗导航：百度萝卜快跑谋“出海”，相关产业有望受益。中国科技公司百度的自动驾驶出租车萝卜快跑计划进军海外市场。10 月9日，第一财经记者获悉，百度自动驾驶出租车服务萝卜快跑（ApolloGo）正在布局出海，并将发布搭载百度最新自动驾驶大模型ADFM 的Apollo 自动驾驶开放平台10.0。此前有消息称，百度已开始与外国汽车制造商、网约车平台和其他科技公司讨论通过当地合作伙伴将萝卜快跑部署到境外。但海外合资企业的时间和地点尚未最终确定。还有消息称萝卜快跑将落地中国香港。

    　　物联网：Omdia 预测2030 年5G RedCap 连接数或达近10 亿。据电子发烧友网消息，近日，市场调研机构Omdia 发布了关于 5G 技术的最新 研究报告。该报告预测，到2030 年，5G Re dC ap（能力缩减）的连接数将以惊人的66%年复合增长率激增，预计将达到9.635亿个。这一预测数据凸显了5G 技术在 物联网 （ IoT ）领域日益增长的影响力。随着物联网技术的快速发展，各行各业对RedCap 和eRedCap 解决方案的需求也在不断增长。

    　　市场行情回顾

    　　本周（10.7-10.11），A 股申万通信指数下跌1.99%，整体跑赢沪深300 指数1.26pct，跑赢创业板综指数1.41pct。申万通信二级两大子板块涨跌幅由高到低分别为：通信设备(申万)(-0.93%)、通信服务(申万)(-4.21%)。从海外市场指数表现来看，整体继续维持弱势，海内外指数涨跌幅由高到低分别为：费城半导体(2.48%)、道琼斯美国科技(1.91%)、纳斯达克(1.13%)、申万通信(-1.99%)、恒生科技(-9.39%)。

    　　投资建议

    　　本周我们看好算力光模块、北斗导航、物联网等板块。

    　　算力光模块：建议关注中际旭创、天孚通信、新易盛等。

    　　北斗导航：建议关注华测导航、梅安森等。

    　　物联网：建议关注移远通信、广和通等。

    　　风险提示

    　　国际摩擦对立加剧风险、下游AI 需求不及预期的风险、技术迭代进步不及预期的风险。

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