科技行业周观点第26期：科技自立自强

10 月17 日至18 日，习近平总书记在安徽考察时强调“推进中国式现代化，科学技术要打头阵，科技创新是必由之路。高新技术是讨不来、要不来的，必须加快实现高水平科技自立自强”。

    科技自立：国家安全相关问题频发，科技自主可控重要性进一步凸显在信息化时代中，以芯片、操作系统、数据库等为代表的基础软硬件在国家、社会的正常运转中起到了至关重要的作用。10 月16 日，中国网络安全空间协会发文表示，英特尔产品存在安全漏洞频发、故障率高、可靠性差等问题，暗设后门进而危害网络和信息安全，建议系统排查英特尔产品网络安全风险。同日，国家安全部发文称国家安全机关工作发现，某境外企业A 公司通过与我国具有测绘资质的B 公司合作，以开展汽车智能驾驶研究为掩护，在我国非法开展地理信息测绘活动。而国际层面，7 月，美国网络安全企业CrowdStrike 软件出现问题引发微软蓝屏事件，波及大量国家地区，影响全球近千万台使用Windows 的设备，导致航空公司、银行、电信公司和媒体、健康医疗等各个行业陷入混乱；9 月，黎巴嫩发生多起通讯设备爆炸事件。要从根源上解决这些安全隐患，就必须实现核心技术国产化。

    半导体产业自主可控是大势所趋，国产化需求迫切。半导体产业是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性、先导性产业，其技术水平和发展规模已成为衡量一个国家综合国力的重要标志之一。我国半导体市场规模庞大，并且在快速增长，但国产芯片市场份额依然偏低。根据TechInsights，2022 年中国大陆芯片市场规模为1640 亿美元，而来自大陆本土生产的芯片仅300 亿美元，芯片自给率约18%，我国半导体产业国产替代的空间巨大。

    海外出口管制政策或将加速本土企业创新，国家大基金将助力国产半导体公司进一步突破。2022 年10 月7 日美国商务部工业与安全局发布对华实施先进计算和半导体制造的出口管制新规，限制中国获得先进计算芯片、开发和维护超级计算机及制造先进半导体的能力。在此背景下，自主可控已成为国内半导体产业共识，近年来国内芯片设计、晶圆制造与国际先进水平差距不断缩小，封装测试技术逐步接近国际先进水平，整体发展水平不断提升。为鼓励和支持本土半导体产业发展，我国近年来推出了一系列支持政策，2024年5 月24 日“国家大基金三期”成立，注册资本达3440 亿元，规模超过一期和二期之和，在一期和二期投资的基础上，我们认为三期投资可能重点关注卡脖子环节，助力本土半导体产业链进一步突破关键技术和关键环节。

    操作系统是终端设备的灵魂，实现自主可控才能有效应对外部技术封锁压力。通过自研操作系统，可以打破外国厂商的技术垄断，降低对外部技术的依赖程度，减少因美国对华技术封锁带来的风险。同时，自主研发的系统还 可以根据国家安全要求，进行更加严格的安全设计和审查，确保信息安全和数据安全。

    纯血鸿蒙HarmonyOS Next 突破根技术，实现了全栈自研，具备更高安全性。HarmonyOS NEXT 是完全基于华为自己的技术栈和设计理念构建的操作系统，不依赖或兼容其他操作系统的架构，是真正独立于安卓、iOS 的操作系统。HarmonyOS NEXT 不再使用Linux 架构，也不再基于ASOP 开发，取而代之的是鸿蒙内核、方舟编译器、ArkTS/仓颉编译语言等自研架构。

    科技自强：拥抱AI 浪潮，提升核心竞争力

    大模型是AI 2.0 时代的核心资产。我国只有不断追赶世界一流水平、推出具有竞争力的大模型，才能在全球AI 竞赛中保持领先的位置，为以后AI 相关产业生态建设打下良好基础。

    拥有自主的高性能算力资源意义重大。算力是AI 发展的基石，相关硬件的性能和数量是影响大模型迭代创新的关键因素，在快速演进的科技格局中，具备自主的算力资源是抢占AI 技术高地的前提。

    相关公司

    自立：1）晶圆代工&封测：中芯国际、华虹半导体、长电科技、通富微电；2）半导体设备：北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、精测电子、芯源微；3）芯片设计：圣邦股份、澜起科技、纳芯微、杰华特、思特威、峰岹科技、瑞芯微、龙迅股份；4）信创：达梦数据、中国软件、金山办公、纳思达、中国长城；5）鸿蒙：软通动力、润和软件。

    自强：1）国产算力：寒武纪、海光信息、工业富联、浪潮信息、中科曙光、沃尔核材、精达股份；2）大模型：科大讯飞、商汤-W、云从科技-UW。

    风险提示：宏观经济增长不及预期、政策推进不及预期、下游需求不及预期、行业竞争加剧、国际环境变化。

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