电力设备行业周报：国网计量设备启动招标 光伏组件价格锚有支撑

　　储能：企业投融资景气度提升，关注PCS 环节。海内大储预期好转，储能公司加大投融资力度，加速全球化布局。海博思创IPO 成功过会并与Fluence 达成战略合作，阳光电源发行GDR 进行海内外产能扩张，并拟收购泰禾科技提升数字化水平。

    　　关注量增价稳，盈利有支撑的PCS 环节。

    　　电力设备：国网公布今年第三次计量设备招标采购计划，国内电表需求维持高景气度。能源局发布《电力辅助服务市场基本规则（征求意见稿）》，规范电力辅助服务市场运营管理，关注储能与虚拟电厂运营环节。

    　　光伏：协会呼吁组件投标不低于成本价，光伏基本面预期已至底部。CPIA 呼吁组件价格投标价不低于成本，据其测算10 月组件低成本为0.68 元/W，本周P 型组件报价0.68 元/W，已至协会呼吁的最低投标价。季度视角看，关注符合“估值切换+低估值”的个股。

    　　电动车：锂电行业景气度提升，建议继续配置高盈利底公司通用汽车将向加拿大锂项目投资6.25 亿美元，本周碳酸锂现货价格重心持续下移，磷酸铁锂价格波动增大，低硫石油焦价格上调。建议继续配置盈利稳定的锂电池、结构件环节，对正极、负极和电解液等有望改善的环节加大布局。

    　　风电： 8 月风电新增装机同比+42%，关注海风板块。本周国际风能大会在北京举行，会上12 家风电整机商签定自律公约。Q4 关注海风招标、开工情况，塔筒、海缆环节受益。风电板块具备配置价值。

    　　人形机器人：厂商特斯拉optimus 展示最新应用，布局有望进入T 链的tier 1 厂商。周四下午特斯拉发布optimus 在工厂工作的最新视频，展示其先进技术。我们认为人形机器人是AI 技术最重要的应用方向之一，前景广阔，建议布局有望进入特斯拉机器人产业链的 tier1 厂商以及主业有支撑的关键零部件。

    　　新技术：推动低空经济改革，促进低空经济创新发展。为进一步激发市场主体活力，多地出台政策解决低空经济发展的重点问题。湖南省、湖北省人民政府，香港行政特区等部门制定多项政策，建议关注低空基建和空管。

    　　氢能：中广核2GW 风光制氢项目获批，关注制氢、储运等环节。9 月燃料电池汽车销量同比高增，中广核2GW 风光制氢项目获批。下半年绿氢项目启动将加快电解槽招标节奏，氢能板块投资有望迎来窗口期，建议重点关注制氢、储运等环节。

    　　风险提示：

    　　新能源汽车发展不及预期；相关技术出现颠覆性突破；产品价格下降超出预期；产能扩张不及预期、产品开发不及预期；原材料价格波动。

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