传媒行业周报：2024Q3中国游戏市场收入创历史新高 OPENAI宣布开源智能体工具SWARM

行情概览：本周（10.14-10.18）中信一级传媒板块上涨7.01%。在政策组合拳刺激下本周市场反弹，传媒板块也表现明显。并购重组在政策刺激一下预计为未来一段时间传媒最核心主线，同时在国资委明确国企市值考核的背景下，传媒国企诉求明显提升，部分国企资金优势明显，特别需要重视国企投资机会。长期看AI 产业加速发展，国产模型能力也在不断提升性能，AI 产业处于持续稳健发展中，应用逐步落地过程中，建议持续关注。

    板块观点与推荐标的：1）并购重组：唐德影视、慈文传媒、吉视传媒、游族网络、上海电影等；2）AI：昆仑万维、汤姆猫、万兴科技、盛天网络、中文在线、易点天下、豆神教育等；3）游戏：建议关注确定性强的神州泰岳、恺英网络、吉比特；4）国企：慈文传媒、皖新传媒、中文传媒、南方传媒、凯文教育、大晟文化等；5）有边际变化公司：博纳影业、果麦文化、完美世界等；6）教育：学大教育、行动教育等；7）港股：关注【腾讯控股】【泡泡玛特】，产业爆发在即的【阜博集团】，K12 教培龙头【新东方】及业绩弹性较大的区域龙头【思考乐教育】【卓越教育】。

    【2024Q3 中国游戏市场收入917.66 亿元，创历史新高】2024Q3 中国游戏市场规模为917.66 亿元，环比增长22.96%，同比增长8.95%。移动、单机及主机游戏市场做出主要增长贡献。移动游戏市场三季度实际销售收入为656.58 亿元，同比增长1.21%，环比增长20.2%。单机、主机市场受《黑神话：悟空》的销量提振影响较大，带来数十亿元增量。2024Q3中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为51.69 亿美元，达近5 个季度最大值，环比增长15.4%，同比增长20.75%。增长源于部分头部产品收入环比增长，新游《绝区零》表现良好以及《黑神话：悟空》的突出表现。

    【OpenAI 宣布开源智能体工具Swarm，能够创建并协调多个AI 智能体】10 月15 日，OpenAI 宣布开源了一款智能体工具——Swarm。这一轻量级框架专为多智能体系统设计，其核心功能在于能够创建并协调多个AI 智能体，使它们能够像接力赛中的运动员一样无缝衔接，共同解决那些单个智能体难以应对的复杂问题。Swarm 框架的推出，为开发者、产品经理及AI 技术爱好者们提供了又一解决方案。与传统AI Agent 不同的是，Swarm 允许同时创建多个智能体，这些智能体能够相互协同工作，以完成特定任务。无论是客户服务、销售支持还是售后服务，Swarm 都能通过其强大的协作能力，为各类业务场景提供全面的支持。

    【2025 年国家公务员考试公告发布，连续五年扩招】10 月15 日，2025年国家公务员考试公告发布，共计招生3.97 万人，连续5 年扩招。近五年间国考报考人数持续增长。2024 年报考人数为303.3 万人，相较于2020年报考人数增长超110%。近五年来竞争比也在逐渐提高，2024 年达到77:1。结核公开信息及各类解析，2025 年国考公告主要有五处变化。一是行测或将增设新考查内容；二是考试时间变化导致备考时间的延长；三是实行差额考察的会在面试公告中载明差额比例；四是更大比例和数量的岗位导向基层；五是继续实行试卷等级分类，考试更加科学。

    风险提示：政策监管风险，竞争加剧风险，宏观环境不确定性风险。

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