商贸社服行业周报：美团闪电仓2027年将超10万个 名创美团达成深度战略合作

　　本周餐饮旅游板块指数上涨1.44%，表现强于沪深300 指数(上涨0.98%)，弱于创业板指数(上涨4.49%)；商贸零售板块指数本周上涨0.71%，表现弱于沪深300 指数和创业板指数。

    　　本周子板块相关观点：1）本地生活：外卖及到店空间与壁垒仍具，盈利弹性凸显，重点推荐美团。2）OTA：携程出境游&海外业务延续高增长，关注出境游修复进程及海外市场拓展情况，推荐携程集团。3）电商：龙头电商公司估值低位，推荐京东、拼多多、阿里巴巴。4）共享出行：龙头份额企稳、盈利增长潜力大，推荐滴滴出行。

    　　本周餐饮旅游板块指数上涨1.44%，表现强于沪深300 指数(上涨0.98%)，弱于创业板指数(上涨4.49%)；商贸零售板块指数本周上涨0.71%，表现弱于沪深300 指数和创业板指数。

    　　美团闪电仓2027 年数量将超10 万个，规模2000 亿。10 月15 日，在美团闪购举办的“2024 美团即时零售产业大会”上。美团副总裁、闪购事业部负责人肖昆表示，美团闪购持续高速增长，2024 年七夕当天峰值订单量超过1600 万单。高速增长来自即时零售供给生态的不断进化，作为这一进程中出现的重要业态，闪电仓持续驱动着即时零售供给生态的进化、用户生活方式的养成，成为行业最大机会。当前美团闪电仓数量已超过3 万个，到2027 年，美团闪电仓将超过10 万个，覆盖全品类、全区域，预计市场规模将达到2000 亿元。

    　　名创优品与美团达成深度战略合作：加码闪电仓，年内将上线超800 家“24H超级店”。10 月14 日，名创优品(09896.HK)与美团（03690.HK）宣布达成深度战略合作，双方以即时零售业务为重点，名创优品年内将在美团上线超过800 家闪电仓形态的“24H 超级店”，服务消费者“线上下单，最快30 分钟送达”的即时需求；而在到店业务方面，美团将基于用户到店消费场景，向名创优品提供多项数字化营销支持。美团核心本地商业CEO 王莆中和名创优品集团董事会主席兼首席执行官叶国富现场见证签约。

    　　天猫双11 前30 分钟20 个美妆品牌破亿。10 月14 日晚8 点，天猫双11正式开启，美妆大牌迅速爆发。10 分钟内，珀莱雅、欧莱雅、修丽可、兰蔻、可复美、娇兰、雅诗兰黛、赫莲娜、玉兰油、海蓝之谜、娇韵诗、肌肤之钥、欧诗漫13 个品牌相继破亿，前30 分钟破亿品牌达20 个。商品侧，可复美胶原棒成为首个破亿单品，10 分钟卖出超20 万件；30 分钟内，娇兰复原蜜、欧莱雅玻色因安瓶面膜等8 个单品相继破亿。品牌商品均呈现出强爆发趋势。

    　　风险提示：宏观经济风险；行业竞争加剧；旅游行业系统性风险。

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