通信行业周报：“千帆星座”第二批18星发射成功 全球运营商最大单集群智算中心正式投用

　　核心观点

    　　本周核心观点与重点要闻回顾

    　　卫星通信导航：“千帆星座”第二批18 星发射成功。根据证券日报，10 月15 日19 时06 分，在太原卫星发射中心，长征六号改运载火箭点火起飞，随后将千帆极轨02 组卫星顺利送入预定轨道，发射任务获得圆满成功。据证券日报了解，这是继8 月6 日“千帆星座”首批18 颗卫星发射成功之后，“千帆星座”的第二批卫星成功发射。

    　　截至目前，我国已规划了3 个“万星星座”计划，分别是千帆星座、GW 星座和鸿鹄-3 星座。我们认为，随着卫星通信、商业航天的持续发展，相关产业链有望受益。

    　　车联网：华为表示L3 级自动驾驶预计最快明年实现商用。10 月17日据IT 之家消息，“2024 世界智能网联汽车大会”已于今日在北京亦庄北人亦创国际会展中心开幕，大会将连续举办三天。会上，华为常务董事、终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东表示，L3 级自动驾驶预计最快明年实现商用，建议加快相关标准的立法。他透露，华为ADS 4.0 将于2025 年推出高速L3 级自动驾驶商用及城区L3 级自动驾驶试点。我们认为，随着车联网及自动驾驶的持续发展升级，相关产业链有望受益。

    　　算力光通信：全球运营商最大单集群智算中心正式投用。据中国经济网10 月18 日报道，日前，由中国移动通信集团黑龙江有限公司建设的全球运营商最大单集群智算中心——中国移动智算中心（哈尔滨）节点超万卡智算集群建成并正式投用，这标志着哈尔滨跻身国内人工智能研发一线城市，“算力”辐射范围进一步扩大。“高效灵活的智算云服务能力，将为万亿级大模型训练提供高效、稳定、安全可控的算力底座，推动国内人工智能产业健康发展。”中国移动黑龙江公司董事长刘刚表示，该智算中心的建设将对拉动新一轮经济增长、引领产业AI 转型升级发挥重要作用。我们认为，随着运营商智算中心持续发展，相关产业链有望受益。

    　　市场行情回顾

    　　本周（10.14-10.18），A 股申万通信指数上涨5.2%，整体跑赢沪深300 指数4.22pct，跑输创业板综指数1.64pct。申万通信二级两大子板块涨跌幅由高到低分别为：通信设备(申万)(5.84%)、通信服务(申万)(3.83%)。从海外市场指数表现来看，整体继续维持强势，海内外指数涨跌幅由高到低分别为：申万通信(5.2%)、纳斯达克(0.8%)、道琼斯美国科技(0.48%)、费城半导体(-2.39%)、恒生科技(-2.86%)。

    　　投资建议

    　　本周我们看好算力光通信、卫星通信导航、通信设备等板块。

    　　算力光通信：建议关注中际旭创、新易盛等。

    　　卫星通信导航：建议关注华测导航、梅安森等。

    　　通信设备：建议关注中兴通讯、紫光股份、震有科技等。

    　　风险提示

    　　国际摩擦对立加剧风险、下游AI 需求不及预期的风险、技术迭代进步不及预期的风险。

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