产业策略：AI需求依然强烈 先进制程芯片市场前景广阔

　　半导体、人工智能等高成长行业表现亮眼，新能源等相对成熟行业指数微涨。

    　　近一周，所跟踪的七大科技产业相关指数均上涨，其中，半导体、人工智能、低空经济等高成长行业领涨，相关指数上涨超过10%，新能源汽车、动力电池和光伏等相对成熟的行业指数微涨，上涨不超过3%。

    　　芯片代工巨头台积电三季报超预期，前三季度公司营收约7596.9 亿新台币，同比增长39%，环比增长12.8%；净利润约3252.6 亿新台币，超出市场预期，同比增长54.2%，环比增长31.2%。相较于ASML 业绩不佳，台积电的优异表现反映了AI 对先进制程芯片的强劲需求，以及其他市场复苏时间可能比预期更长。

    　　政策信号：习总书记调研安徽时提出，推进中国式现代化，科技要打头阵。

    　　习总书记调研安徽时提出，推进中国式现代化，科技要打头阵。科技创新是必由之路。

    　　从总书记讲话来看，原始创新能力的提升、人才和金融支持对于构建全面的创新体制机制、推动实体经济和制造业的转型升级至关重要。

    　　产业趋势：ChatGPT 月访问量首超必应搜索，国家相关部委将设立低空经济专管司局，开普勒正式发布人形机器人先行者K2。

    　　ChatGPT 迎来重要里程碑：其访问量首次超越微软的必应搜索。根据Similarweb 的数据，ChatGPT 网站全球访问量突破31 亿次，同比增长112%，环比增长18.7%。

    　　近日，国家相关部委将设立低空经济专管司局，有助于从顶层突破瓶颈、解决低空产业发展中的实际问题。另外，中国香港特区政府将成立“发展低空经济工作组”，由财政司副司长任组长，制订低空经济发展策略和行动计划，推动法规改革和部署基础设施建设，大湾区低空经济将率先启动。

    　　开普勒机器人全球发布了自主研发的全尺寸通用人形机器人—先行者K2。该机器人在动态智能感知、任务规划、全身协同操作、自主学习和智能移动等方面取得了全面进展。通过云端大模型与具身小脑的结合，以及模仿学习与强化学习的技能训练，K2基本实现了自主完成特定场景工作任务的能力，同时大幅提升了具身智能训练效率。

    　　兼并重组：光智科技拟并购估值210 亿的先导电科，合肥国资拟入主文一科技。

    　　光智科技（300489.SZ）拟通过发行股份和支付现金方式收购先导电科100%股权。光智科技主营红外光学器件和高性能铝合金材料，先导电科主营溅射靶材、蒸镀材料和高纯金属，估值超200 亿元。本次交易构成“小并大”，但由于两家公司实控人为同一人，因此不会构成借壳上市。

    　　合肥创新投拟6.6 亿元收购文一科技（600520.SH）控股股权。文一科技成立于2000年，2002 年上市，主营半导体集成电路封装模具及设备等。合肥国资预计将为文一科技提供全面支持，助力其实现快速增长和转型升级。

    　　风险提示：宏观环境变化，资本市场调整，产业政策更新，科技产业在商业化落地等阶段发展不及预期。

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