汽车与零配件行业月报：9月智能驾驶月报

　　截至2024年9月，理想、华为、蔚来智驾总用户分别达到96/24/60万人，较上月分别增长5/3/2万人。

    　　9月，理想、华为、蔚来智驾里程分别增加1.5/1.2/1.1亿公里，单用户智驾里程分别为157/477/180公里，AEB避免碰撞次数分别为6/10/5万次，智能泊车次数分别为539/100/466万次。

    　　从累计智驾里程方面来看，截至2024年9月，理想累计智驾里程为24亿公里，位列新势力品牌第一。

    　　截至2024年9月，理想智驾总里程达到24.1亿公里，其中NOA总里程达到12.4亿公里，9月单月新增NOA里程1.15亿公里，占总智驾里程的77%。

    　　根据理想汽车官方公众号，端到端+VLM双系统架构正处于万人内测阶段，预计将在本季度开启全量用户推送。我们认为，高阶智能驾驶功能的落地对理想高配车型的销售起到了积极推动作用。根据终端上险销量，2023到2024年8月，理想2024款AD MAX车型的销量占比较2023款占比明显提升。

    　　截至2024年9月，鸿蒙智行累计智驾里程超7.4亿公里， 9月单月新增智驾里程1.2亿公里，用户智驾里程占比34.5%。HUAWEI ADS模型训练算力达到7.5EFLOPS，每天学习3500万公里，每5天迭代一次。

    　　鸿蒙智行智驾总用户达24.3万人（截至10月7日），9月单用户智驾里程477公里，单用户AEB避免碰撞次数0.4次，单用户智能泊车次数4.1次。

    　　截至2024年9月，蔚来智驾总里程15.2亿公里，其中领航辅助里程13.1亿公里，9月单月新增领航辅助里程8270万公里，占智驾里程的76.6%。

    　　根据官方公众号，蔚来9月新增智能驾驶用户2万名，全域领航辅助 NOP+用户数达34.9名，总用户数达59.8万名。智能驾驶端云算力新增19.7EOPS，总算力达346.2EOPS，是全国最大的端云算力集群。

    　　8月One box渗透率38.5%，1-8月累计渗透率33.0%。

    　　其中：8月国产头部企业One box市占率13.5%，1-8月累计市占率13.1%

    　　8月智驾域控渗透率14.4%，1-8月累计渗透率12.8%。

    　　其中：8月国产头部企业智驾域控市占率26.4%，1-8月累计市占率24.8%

    　　8月座舱域控渗透率27.8%，1-8月累计渗透率25.7%。

    　　其中：8月国产头部企业座舱域控市占率16.2%，1-8月累计市占率17.3%

    　　8月HUD渗透率22.6%，1-8月累计渗透率23.3%。

    　　其中：8月国产头部企业HUD市占率17.0%，1-8月累计市占率19.5%

    　　风险提示

    　　经济发展不及预期，原材料价格大幅上涨。

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