建筑点评报告：科技打头阵 建筑科技值得期待

事件描述

    近期估值修复背景下，科技板块表现活跃，半导体、消费电子行情延续。

    事件评论

    习近平总书记指出，推进中国式现代化，科学技术要打头阵，科技创新是必由之路。17 日下午，习近平总书记在安徽合肥滨湖科学城，指出，推进中国式现代化，科学技术要打头阵，科技创新是必由之路。高新技术是讨不来、要不来的，必须加快实现高水平科技自立自强，科研工作者是推进中国式现代化的骨干，要拿出“人生能有几回搏”的劲头，放开手脚创新创造，为建设科技强国奉献才智、写下精彩篇章。政策/会议驱动下，科技板块迎来行情，当前节点可关注大行情下的资金外溢空间，在科技主线之下，我们认为相关建筑标的有望受益：

    低空经济：关注10 月北京大会催化。全球低空经济论坛2024 年年会将于10 月27 日至29 日在北京举行，围绕低空经济商业模式、技术路线、行业标准、应用场景等30 多个议题展开深入讨论，吸引来自国内外的eVTOL 企业、通用航空企业、大中型无人机企业等1500 余位业内人士齐聚北京共话低空经济未来。建筑板块，关注规划设计+工程建设。

    1）规划设计，低空公共航路的划设可以有序利用低空空域资源，促进多式联运，提高飞行安全性。2）基础设施建设，至少包括垂直起降机场、航空器机库、航空器应急服务站、航空器物流集散地、航空器综合验证场、空侧传感器等，低空经济有望拉动工程建设需求。

    数据要素：受益近期政策催化。10 月9 日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》。《意见》提出到2025 年，公共数据资源开发利用制度规则初步建立，资源供给规模和质量明显提升，数据产品和服务不断丰富，重点行业、地区公共数据资源开发利用取得明显成效，培育一批数据要素型企业，公共数据资源要素作用初步显现。建筑板块，投资可以关注数据产生和使用等环节。1）数据产生：建筑产业链包括：招投标——规划——勘察设计咨询——施工——运营，在设计到投资和建设的阶段（除运营）过程中都产生大量数据，对这类数据可进行相应加工应用，例如：时空信息测绘数据、建筑质量安全评估数据、各类设计图纸以及3 维模型等；2）数据使用：对于部分具备运营权的企业，可充分利用在手数据为运营项目赋能。

    洁净室：亚翔集成公告大单中标，关注后续积极进展。亚翔集成中标VSMC 订单，中标金额人民币6.3 亿元，今年以来业绩持续快速释放。此前公司发布业绩预增公告，预计2024 年前三季度实现营业收入45.5 亿元至42.9 亿元，同比增加150.61%至136.01%；归属于上市公司股东的净利润为4.6 亿元至4.2 亿元，同比增长99.80%至84.44%。其他洁净室企业，如深桑达A、柏诚股份、圣晖集成等，依托托自身优异的历史业绩，在国内外项目上也有望取得进一步突破，后续或充分受益半导体资本开支扩张。

    Ai：长周期驱动行业人工成本降低。建筑产业链包括规划——设计——施工——运维涉及较多人工投入，未来存在Ai 应用推动成本下降预期。未来建筑领域BIM 与AI 有望长效结合，持续助力建筑行业全生命周期产业链发展，在此基础上相关标的均可关注。

    风险提示

    1、政策推进不及预期；2、技术进步不及预期。

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