机械设备行业：光伏行业协会呼吁拒绝“反内卷” 金砖国家领导人会晤利好“一带一路”

　　板块周表现：本周（2024/10/21-2024/10/25），CJ 机械设备指数上涨4.5%，涨幅前五的板块是： 锂电设备/ 内燃机/ 纺织服装设备/ 环保设备/ 机床工具， 分别上涨：

    　　11.4%/10.2%/10.0%/8.2%/8.0%。

    　　板块估值水平：机械板块PE（TTM）中位数达37x，其中估值最高的是农用机械（92x），最低的是工程机械（17x）。从10 年内的历史数据看，机械板块市盈率处于46.1%分位。

    　　光伏行业协会发文呼吁组件投标不低于成本价。近日中国光伏行业协会发布文章称，近一段时期以来，招投标市场不断出现超低价中标的案例。行业企业普遍呼吁权威机构发布公允的组件成本，以供市场和政府监管部门参考。文章分析称，0.68 元/W 的成本已经是当前行业优秀企业在保证产品质量前提下的最低成本。按《中华人民共和国招标投标法》相关规定，中标合同必须是高于成本。协会呼吁，招标方要尊重市场规律，遵守法律规定，以设定最低限价、降低价格得分比重、提高服务和质量得分比重等方式，制定合理的招标方案。我们认为光伏主产业链的良性竞争有望利好光伏设备行业的有序发展。

    　　国家主席习近平出席金砖国家领导人第十六次会晤。金砖国家领导人第十六次会晤于2024 年10 月22 日至24 日在俄罗斯喀山举行，国家主席习近平出席并发表重要讲话。会晤发表《金砖国家领导人第十六次会晤喀山宣言》，宣布设置金砖伙伴国。我们认为金砖国家合作的逐渐深化有望带动“一带一路”的设备投资。

    　　特斯拉在三季报电话会中提到人形机器人。本周，特斯拉发布了2024 年第三季度财报。马斯克在电话会中表示，擎天柱机器人项目正在稳步推进，并特别提到了下一代机器人的手部设计将拥有22个自由度，是之前的两倍，并且具有很强的人类特征和更好的触觉感知能力。

    　　建议关注：（1）工程机械：三一重工(600031，未评级)、中联重科(000157，买入)、恒立液压(601100，未评级)、建设机械(600984，未评级)、艾迪精密(603638，未评级)；（2）工业设备：

    　　杭叉集团(603298，未评级)、安徽合力(600761，买入)、海天精工(601882，增持)、纽威数控(688697，未评级)、科德数控(688305，未评级)、秦川机床(000837，未评级)、伊之密(300415，买入)、埃斯顿(002747，未评级)；（3）物流自动化：音飞储存(603066，未评级)、诺力股份(603611，未评级)、中集车辆(301039，未评级)；（4）能源装备：先导智能(300450，未评级)、捷佳伟创(300724，未评级)、杰瑞股份(002353，买入)、迪威尔(688377，未评级)、郑煤机(601717，买入)、天地科技(600582，未评级)；（5）轨交装备：中国中车(601766，未评级)、中铁工业(600528，未评级)、交控科技(688015，未评级)；（6）服务&消费：安车检测(300572，未评级)、华测检测(300012，未评级)、杰克股份(603337，未评级)、捷昌驱动(603583，未评级)、凯迪股份(605288，未评级)、永创智能(603901，买入)；（7）激光设备：帝尔激光(300776，未评级)、英诺激光(301021，未评级)、海目星(688559，未评级)；风险提示：宏观经济不及预期，房地产投资不及预期，基建投资不及预期，原材料价格上涨，海外需求放缓，地缘政治冲突，人形机器人进展不及预期。

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