电力设备新能源行业周报：持续博弈超跌反弹板块 核心逻辑在于价格修复

整体观点：

    市场热度不减，基于光伏潜在供给端政策、风电招标数据亮眼，本周光伏及风电板块引领的电新板块强势超跌反弹。我们认为，政策当前重点应对的是经济稳增长，且当前股市运行的节奏也是基于重大宏观事件、会议预期，我们对后市持乐观态度。

    结合光伏、风电的行业基本面，我们认为部分环节涨价、重大项目的积极落地是当前板块上涨及持续的核心逻辑，需要寻找弹性相对较大的细分方向。

    光伏硅料、玻璃及新技术BC 环节等以及风电零部件环节弹性较大，考虑本周股价快速上涨，我们预计接下来会以震荡、寻找新方向为主；同时，逻辑或将进一步轮动，锂电板块的正负极、隔膜、电解液环节有望超跌反弹。

    储能板块受美国大选因素影响较多，需要耐心等待；电网及公用事业板块鉴于其防御属性较强，短期较难具有相对收益，但因其业绩确定性较强，长期资金可以将其作为重要配置。

    建议关注：宁德时代、协鑫科技（H）、福莱特、星源材质、湖南裕能、德方纳米、帝尔激光、金雷股份、日月股份、东方电缆。

    风险提示：电网投资不及预期；美国大选对中国出口链打压；新能源汽车销量不及预期；风光政策不及预期；原材料价格波动风险。

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