电子行业周报：机构预计生成式AI智能手机的出货份额将达到19%

机构预计生成式AI 智能手机的出货份额将达到19%。市场调查机构CounterpointResearch 发布博文，报告预估2024 年全球生成式AI 智能手机的出货份额将达到19%。该机构还预估到2028 年，全球生成式AI 智能手机的出货量将达到7.3 亿台，出货份额占比将达到54%，超过2024 年预期水平的三倍以上。

    中国市场iPhone16 相比15 销量同比增长20%。彭博社发布博文，报道称苹果iPhone16 系列在中国市场前3 周销量表现，相比较2023 年推出的iPhone15 系列增加了20%。

    回顾本周行情（10 月17 日-10 月23 日），本周上证综指上涨3.12%，沪深300 指数上涨3.7%。电子行业表现强于大市。申万一级电子指数上涨10.45%，跑赢上证综指7.34 个百分点，跑赢沪深300 指数6.76 个百分点。电子在申万一级行业排名第三。行业估值方面，本周PE 估值上升55.01 倍左右。

    行业数据：三季度全球手机出货3.16 亿台，同比增长4.01%。中国8 月智能手机出货量2109.8 万台，同比增长17.7%。8 月，全球半导体销售额531.2亿美元，同比增长20.6%。8 月，日本半导体设备出货量同比增长21.97%。

    行业动态：机构预计生成式AI 智能手机的出货份额将达到19%；Meta新AI 模型有望减少对人类干预的依赖；网飞三季度业绩超预期；中国市场iPhone16 相比15 销量同比增长20%。

    公司动态：蓝思科技：三季度净利润同比增长43.74%。

    投资建议：电子行业需求底部弱复苏，建议关注有国产替代逻辑相对独立于行业景气周期的上游设备材料。安卓系库存有望逐步回归正常，建议关注国内品牌消费电子企业。半导体设计公司受益于下游补库存，建议关注。

    风险提示：需求不及预期，行业竞争格局恶化，贸易冲突影响。

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