行业主题型基金2024年三季报点评：金融地产行业基金表现亮眼、部分资金止盈 科技通信赛道大幅吸金

　　数量&规模变动：与上季度末相比，本季度主要行业主题基金的数量和规模双升。除国防军工和ESG以外的其他主要行业主题赛道在本季度均有新发基金。

    　　其中，行业基金中，周期行业基金数量增加最多，新增了7 只基金；主题基金中，新能源（车）主题基金的数量增加最多，新增了2 只基金。

    　　数量&规模变动：权益市场走出“√”走势，各赛道普遍上涨，主要行业主题赛道的基金总规模均有所上涨。其中，科技通信行业基金总规模增加533.7亿元，增量最大；金融地产行业基金总规模上涨幅度相对较大，大约为27.6%；相反，周期行业、ESG、中游制造等赛道总规模上涨幅度相对较小，均在10%以内。科技通信基金数量位居第一，医药生物行业基金总规模最大。

    　　业绩表现：2024 年三季度，A 股市场先跌后涨，多数赛道实现上涨，各主要行业主题赛道基金平均收益率均为正数。具体来看，金融地产行业基金涨幅相对较高，平均涨幅约29.4%；中游制造、科技通信、新能源（车）和医药生物等行业主题赛道平均涨幅也在15%以上；相反，周期行业基金涨幅较小，平均收益率在10%以内。

    　　业绩表现：2024 年三季度，主要行业主题基金赛道中，主动型基金的收益表现均不及被动指数型基金。其中，周期行业赛道中，主动型基金超额负收益控制在2%以内；而金融地产和大科技赛道中，主动型基金与被动型基金的收益差异相对较大。

    　　交易情况：主要行业主题基金中，仅医药生物赛道的日均成交额均值有所提升，交易活跃度整体下降，其中，科技通信ETF 的区间总日均成交额总值仍保持最高水平，交易相对活跃；国防军工行业ETF 的季度日均成交额均值最高，交易活跃度较高。

    　　资金变动：三季度，主要行业主题赛道基金的资金动向分化。其中，科技通信赛道资金净流入量相对较大（123.11 亿元）；金融地产赛道的资金净流出规模则相对较大（-156.38 亿元）。

    　　持仓变动：根据基金季报所披露的前十大重仓股数据，本文计算得到了不同行业主题赛道中，主动管理型基金整体的重仓股数据。

    　　风险提示：基金产品的过往业绩并不预示其未来表现，亦不构成投资收益的保证或投资建议，本报告仅作为投资参考。本文主要采用事前分类的方法，基金的实际持仓情况可能与其事前分类有所偏差；基金的重仓股等数据均为时点数据，仅能反应其季度末的持仓，仅供投资者参考。

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