电子元器件行业专题报告：电子行业2025年投资策略

半导体

    大周期:全球先进制程驱动成长;后续观测AI转向应用节点

    设备材料国产化:国内半导体产业自给率仍低,成熟制程扩产仍将持续

    先进封装:TGV产业趋势引领供应链变局

    HBM:预计24年HBM需求位元年成长率近200%,25年可望将再翻倍

    存储:HBM产能挤压效应显现,AI+半导体驱动存储需求提升

    AR

    光学组合器的不同是区分AR显示系统的关键部分

    Micro OLED+BB走向空间计算,MicroLED+光波导获益AI赋能

    需求

    服务器:AI为主轴

    PC:AI PC驱动PC行业复苏

    智能手机:24年全年全球市场仍有望同比增长,国内手机需求稳定增长;三折叠为投资主题催化

    风险提示:半导体周期复苏不及预期;行业竞争加剧;技术迭代不及预期。

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