计算机行业跟踪周报：《十一月推荐：事件驱动之低空经济》

投资要点

    10 月份低空经济项目密集落地：2024 年10 月份，各省市均积极推进低空经济产业项目落地，根据不完全统计，全国低空经济落地项目超过500亿元，落地进度持续超预期。

    催化一：设立低空经济职能部门：2024 年7 月10 日，民航局成立促进低空经济发展工作领导小组及工作组，2024 年8 月24 日，空管局成立空管系统促进低空经济发展工作领导小组。根据财联社2024 年10 月18日报道，低空经济专管司局的设立已经获得批复，目前正在筹备当中。

    国家成立专管单位，更重要的意义在于适应新质生产力的发展需要，可以更好协同各个环节的资源推动产业发展。低空司如期落地，有望推动低空经济建设更快发展。

    催化二：低空经济试点城市：我们预计低空经济产业的发展有望继续采取“多个试点—推广”的模式进行开展。国家有望通过开展试点城市的模式，来鼓励各地开展低空经济商业模式的探索。

    催化三：国家级低空经济顶层设计：自国家把低空经济设定为战略性新兴产业后，各省市都在积极制定低空经济的设计设方案，考虑到低空经济目前还处于产业初期，为了更好指引地方政府的建设方向，减少重复建设或者错误建设，由发改委等主管部门给出国家顶层设计方案，由地方政府作为参考，以此来因地制宜的落地低空经济建设。

    催化四：国家级低空经济发展方案：目前各地均发布了各地的低空经济发展行动方案和规划，而国家层面的方案尚未发布。未来国家级别规划若能落地，有望从设立具体发展目标、实现路径、技术方向给出较为具体的量化指标，并针对粤港澳、成渝、长三角等低空经济重点地区的产业布局给出指引。回想2019 年信创产业的大行情，正是起步于国家对党政信创的产业规划，当时也是给出了具体的数量化要求，使得资本市场对产业发展有了实际的测算依据。

    催化五：珠海航展：2024 年11 月12-17 日，珠海国际航展在珠海举办，根据珠海航展官网，此次航展首次设立低空经济馆，集中展示低空运营监测平台和创新应用场景，小鹏汇天“陆地航母”也将与12 日首次公开载人飞行。

    投资建议与相关标的：国家级部门和顶层设计的落地，将会推动低空经济基础设施建设和应用场景的持续落地，因此各地的总牵头单位和有望获得直接订单加持的产品型厂商将是率先受益的方向。同时部分隶属于央企的企业有望受益于国企改革和注入的企业优先推荐。

    低空经济各环节领军企业：空管：莱斯信息、监视：纳睿雷达、整机：

    万丰奥威、引擎：宗申动力、电机：卧龙电驱、运营：中信海直、无人机：绿能慧充。

    各地总牵头方：深圳：深城交、雄安：中交设计、重庆：宗申动力、成都：四川九洲、苏州：苏交科、杭州：浙江交科、合肥：四创电子、福建：大名城。

    风险提示：政策推进不及预期，技术推进不及预期，竞争加剧影响。

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