投资策略研究：并购重组周报

　　本周新增并购重组的上市公司有四家，分别是宝鹰股份（出让方）、道恩股份（竞买方）、嘉必优（竞买方）、海联讯（竞买方），涉及上市公司的行业有建筑装饰、基础化工和计算机。

    　　宝鹰股份：该公司作为全国领先的综合建筑装饰工程承建商和高新技术企业，综合实力和市场竞争力位居全国公共建筑装饰行业领先地位，所述商标已被国家工商总局商标局认定为“中国驰名商标”。 该公司曾多年蝉联中国建筑装饰行业100 强企业第三、中国建筑幕墙行业前50 强。目前正在筹划重大资产出售事项。该公司拟向控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴集团”）出售所持有的深圳市宝鹰建设集团股份有限公司100.00%股权。

    　　本次交易构成关联交易。经初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    　　道恩股份：该公司是一家专业从事高性能热塑性弹性体、改性塑料、色母粒、可降解材料和共聚酯材料等产品的研发、生产、销售与服务的国家级高新技术企业。该公司正在筹划通过发行股份及支付现金方式购买山东道恩钛业股份有限公司控股权并募集配套资金事项。

    　　嘉必优：该公司以生物技术为立足之本，集成工业菌种定向优化技术、发酵精细调控技术、高效分离纯化制备技术，通过可持续的微生物合成制造方式，专注于多不饱和脂肪酸ARA、藻油DHA 及SA、发酵来源β-胡萝卜素等多个生物合成营养素产品的研发、生产与销售，为全球营养与健康领域的客户提供高品质的营养素产品与创新的解决方案，其产品广泛应用于婴幼儿配方食品、膳食营养补充剂和健康食品、特殊医学用途配方食品等领域。该公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买上海欧易生物医学科技有限公司控制权，同时拟募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

    　　经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；且根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，初步预计本次交易不构成关联交易。本次交易前，公司与交易对方不存在关联关系。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

    　　海联讯：该公司提供的产品和服务可广泛应用于电力行业产业链发电、输电、变电、配电、用电和调度等各个环节。目前，公司已在全国建立了多个城市销售、服务网络，业务覆盖：行业咨询、业务梳理、应用集成、专业软件、配套网络主机、传输通信、硬件集成及服务等，凭借专注电力领域及在行业中的良好服务表现，公司已跻身为中国电力行业有影响力的综合解决方案提供商之一。海联讯于2024 年10 月25 日收到控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称“杭州资本”）发来的《关于筹划重大资产重组事项的通知》，杭州资本作为海联讯的控股股东和B 股上市公司杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“杭汽轮”）的间接控股股东，拟筹划海联讯和杭汽轮进行重大资产重组，即由海联讯向杭汽轮全体股东发行A 股股票，通过换股方式吸收合并杭汽轮，杭汽轮届时全体股东持有的股份将按照换股比例转换为海联讯的A 股股份（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，杭汽轮将终止上市并注销法人资格。

    　　风险提示：并购重组失败、政策重大变化、并购效果不及预期、行业景气度下行

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