传媒行业周报：CHATGPT升级为AI搜索引擎 GITHUBCOPILOT宣布为开发者引入多模型选择

　　行情概览：本周（10.28-11.1）中信一级传媒板块下跌2.57%。本周传媒板块智谱主题表现抢眼，但是周五随市场调整。并购重组在政策刺激下预计为未来一段时间传媒最核心主线，同时在国资委明确国企市值考核的背景下，传媒国企诉求明显提升，部分国企资金优势明显，特别需要重视国企投资机会。长期看AI 产业加速发展，国产模型能力也在不断提升性能，AI 产业处于持续稳健发展中，应用逐步落地过程中，建议持续关注。

    　　板块观点与推荐标的：1）并购重组：唐德影视、慈文传媒、吉视传媒、游族网络、上海电影等；2）AI：昆仑万维、汤姆猫、万兴科技、盛天网络、中文在线、易点天下、豆神教育等；3）游戏：建议关注确定性强的神州泰岳、恺英网络、吉比特，关注困境反转的完美世界；4）国企：慈文传媒、皖新传媒、中文传媒、南方传媒、凯文教育、大晟文化等；5）有边际变化公司：博纳影业、果麦文化、完美世界等；6）教育：学大教育、豆神教育等；7）港股：关注【腾讯控股】【泡泡玛特】，产业爆发在即的【阜博集团】，K12 教培龙头【新东方】及业绩弹性较大的区域龙头【思考乐教育】【卓越教育】。

    　　【ChatGPT 升级为AI 搜索引擎，网页、手机、桌面版同时上线】11 月1 日，ChatGPT 新增搜索功能，升级成为AI 搜索，背后支撑该功能的是OpenAI 旗舰模型GPT-4o 的微调版本。该功能的网页版、手机版、桌面版同时上线， SearchGPT 的Chrome 扩展变成了bot 内可用的ChatGPTSearch。官方介绍，ChatGPT search 最主要的亮点就是“快速获取准确答案，并提供相关网页链接”，无需再切换至其它的搜索引擎，搜索后作为信息源的链接，会出现在右侧分栏。所有付费用户（（ 即ChatGPT Plus和团队用户）是首批公测玩家。

    　　【GitHub Copilot 宣布为开发者引入多模型选择， 不再仅依赖于OpenAI 模型】10 月30 日，GitHub Copilot 宣布为开发者引入多模型选择，不再仅依赖于OpenAI 的模型。GitHub Copilot 最新整合了Anthropic的Claude3.5 Sonnet，谷歌Gemini 1.5 Pro 以及OpenAI o1-preview 和o1-mini。新模型将首先在Copilot Chat 中推出，o1-preview 和o1-mini 现在就能使用，Claude 3.5 Sonnet 会在一周内逐步推出，Gemini 1.5 Pro 将在几周内推出。之后，从Copilot Workspace 到多文件编辑、代码审查、安全自动修复、CL1，GitHub Copilot 的许多功能中都会很快引入多模型选择。GitHub 还推出全新AI 原生工具GitHub Spark，可以完全用自然语言构建应用程序。

    　　【雷鸟Air 3 定价1699 元，开启AR 行业“平民时代”】10 月28 日，雷鸟创新宣布其第三代口袋电视“雷鸟Air 3”问世，售价1699 元，AR 行业进入“平民时代”。此前国内AR 厂商的价格段竞争集中在3000-5000元。雷鸟Air3 的显示技术获得关键革新，雷鸟联合TCL 打造了全新孔雀显示引擎，并搭载第五代Micro-OLED 和全新优化的光模组，亮度、色彩、清晰度、刷新率全面提升。同时，雷鸟Air3 保留了上一代口袋巨幕的双单元背靠背音频结构，可带来沉浸的影音体验。雷鸟Air 3 实现了650nits 的入眼亮度，对比度达到20 万：1，高频调光达到3840Hz，eyebox 则达到了14mmx7mm，这些提升均来自光学系统的进化。

    　　风险提示：政策监管风险，竞争加剧风险，宏观环境不确定性风险。

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