电力设备行业点评：六部委联合印发《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》

　　核心观点

    　　10 月30 日，国家能源局等六部委联合印发《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》，以促进绿色低碳循环发展经济体系建设，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式。

    　　《意见》提出，“十四五”重点领域可再生能源替代取得积极进展，2025年全国可再生能源消费量达到11 亿吨标煤以上。“十五五”各领域优先利用可再生能源的生产生活方式基本形成，2030 年全国可再生能源消费量达到15 亿吨标煤以上，有力支撑实现2030 年碳达峰目标。

    　　意见提出：

    　　（1） 加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设。

    　　（2） 推动工业、交通、建筑、农业、林业等与可再生能源跨行业融合，推进光伏治沙、光伏廊道和海洋牧场等深层次立体化发展，形成深度融合、持续替代的创新替代发展局面。

    　　（3） 推动既有建筑屋顶加装光伏系统，推动有条件的新建厂房、新建公共建筑应装尽装光伏系统。

    　　（4） 推动电网主干网架提质升级，加强跨省跨区输电通道建设，优化调度控制，优先调度可再生能源电力。持续优化配电网网架结构，加快配电网一、二次融合和智能化升级，优化配电网调度机制，提升配电网灵活性和承载力，支撑分布式可再生能源快速发展。

    　　我们认为推进大基地建设、光伏廊道立体化发展、建筑屋顶加装光伏系统等行动有助于促进国内光伏装机需求，为集中式和分布式光伏装机增长提供动能。推动主网和配电网升级改造，有助于解决可再生能源分布不均和消纳问题，从根本上推动能源转型和实现“双碳”目标。

    　　投资建议

    　　我们看好在政策驱动下，国内光伏需求得到保障，建议关注协鑫科技、晶科能源、隆基绿能、阿特斯等。

    　　我们看好受益于电网投资增长带来放量机会的变压器、电表、特高压等环节，建议关注金盘科技、伊戈尔、海兴电力、三星医疗、许继电气、平高电气、中国西电等。

    　　风险提示

    　　电网投资不及预期风险、市场竞争加剧风险、原材料涨价超预期风险

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