钢铁行业周报：行业新规征求意见 转型升级稳步推进

　　摘要：

    　　供给端：截至2024 年11 月1 日，五大钢材合计产量867.28 万吨，周环比下降1.51%，同比下降4.76%;247 家钢铁企业铁水日均产量235.47 万吨，周环比下降0.09%，同比下降2.46%;247 家钢铁企业高炉产能利用率88.4%，周环比下降0.08 pct，同比下降1.83pct;87 家独立电弧炉钢厂产能利用率54.35%,周环比上升0.25pct,同比上升1.30 pct。五大钢材供给除线材小幅上涨外，其他钢材供给周环比下跌，铁水日产周环比微降。

    　　需求端：截至2024 年11 月1 日，五大钢材合计消费量891.70万吨，周环比下降0.23%，同比下降7.71%；主流贸易商建筑用钢日成交量9.94 万吨，周环比下降29.36%，同比下降43.20%；钢材单月出口数量合计1015.35 万吨，月环比上升6.93%，同比上升25.96%，月度累计出口数量合计8087.59 万吨，月环比上升14.36%，同比上升21.43%。五大钢材需求除线材及冷轧卷板外，其他钢材消费量周环比下降。

    　　库存端：截至2024 年11 月1 日，五大钢材合计社会库存827.95万吨，周环比下降2.38%，同比下降16.17%；五大钢材合计厂内库存406.95 万吨，周环比下降1.03%，同比下降6.20%。五大钢材社会库存延续去化，仅螺纹社会库存周环比上涨，厂内库存除线材库存增加外，其余品种库存均下降。

    　　成本端：铁矿石：截至2024 年11 月1 日，澳洲粉矿日照港62%Fe价格指数771.6 元/湿吨，周环比上升2.04%，同比下降20.44%；印度粉矿青岛港61%Fe 价格691.4 元/湿吨，周环比上升2.07%，同比下降25.21%；截至2024 年10 月25 日，19 个港口澳洲&巴西铁矿石发货量2630.7 万吨，周环比上升6.91%，同比上升0.06%；45 个港口铁矿到港量2461.9 万吨，周环比上升3.28%，同比下降7.59%。废钢&铸造生铁：截至2024 年11 月1 日，废钢综合绝对价格指数2602.22 元/吨，周环比上升1.12%，同比下降10.11%；铸造生铁综合绝对价格指数3246.95 元/吨，周环比下降2.11%，同比下降6.13%。焦煤&焦炭：截至2024 年11 月1 日，低硫主焦煤价格指数1682.08 元/吨，周环比下降1.86%，同比下降23.87%；唐山一级冶金焦汇总价格2195 元/吨，周环比下降0.99%，同比下降15.64%；230 家独立焦化厂产能利用率73.1%，周环比下降0.63%，同比下降3.36%；独立焦化企业：吨焦利润32 元/吨，周环比上涨33.33%，同比扭亏为盈。

    　　价格端：截至2024 年11 月1 日，Mysteel 普钢绝对价格指数　　3720.72 元/吨，周环比0.64%，月环比-4.70%，同比-8.70%；Mysteel 特钢绝对价格指数9559.21 元/吨，周环比-0.07%，月环比+1.95%，同比-1.24%；全球钢材价格指数202.1 点，周环比+0.10%，月环比+0.60%，同比-7.38%。预计11 月钢材需求淡季，钢价围绕宏观预期震荡运行。

    　　行业要闻：2024 年11 月1 日，为落实全国新型工业化推进大会部署，加快推动钢铁行业转型升级，工信部发布《钢铁行业规范条件（2024 年修订）（征求意见稿）》向社会公开征求意见。

    　　投资建议：政策预期向好叠加行业实际供需格局有所改善，维持行业“推荐”评级，建议关注宝钢股份（600019.SH）、南钢股份(600282.SH)、华菱钢铁等(000932.SZ)。

    　　风险提示：下游需求修复不及预期、产能出清不及预期、政策不及预期、地缘环境恶化、极端天气频发、数据的引用风险。

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