新材料周报：六部门发布《可再生能源指导意见》 多政策出台支持合成生物发展

　　摘要

    　　二级市场表现

    　　市场与板块表现： 本周新材料板块下跌。新材料指数跌幅为0.40%，跑赢创业板指4.74%。近五个交易日，合成生物指数上涨0.03%，半导体材料下跌5.42%，电子化学品下跌1.18%，可降解塑料上涨4.24%，工业气体上涨0.10%，电池化学品上涨3.87%。

    　　产业链周度价格跟踪（括号为周环比变化）

    　　氨基酸：缬氨酸(12600 元/吨，不变)、精氨酸(30000 元/吨，不变)、色氨酸(53500 元/吨，-1.83%)、蛋氨酸(19950 元/吨，不变)? 可降解材料：PLA(FY201 注塑级)(18800 元/吨，不变)、PLA(REVODE 201吹膜级)(17900 元/吨，不变)、PBS(20500 元/吨，不变)、PBAT(10400 元/吨，不变)

    　　维生素：维生素A(145000 元/吨，-19.44%)、维生素E(133000 元/吨，2.31%)、维生素D3(242500 元/吨，不变)、泛酸钙(54000 元/吨，不变)、肌醇(45000 元/吨，不变)

    　　工业气体及湿电子化学品：UPSSS 级氢氟酸(11000 元/吨，不变)、EL 级氢氟酸(5850 元/吨，8.33%)

    　　塑料及纤维： 碳纤维(85000 元/吨，不变)、涤纶工业丝(8200 元/吨，不变)、涤纶帘子布9 月出口均价为(17714 元/吨，-0.84%)、芳纶(9.49 万元/吨，0.82%)、氨纶(27000 元/吨，不变)、PA66(18400 元/吨，不变)、癸二酸9 月出口均价为26411元/吨，较上月下降0.40%。

    　　投资建议

    　　1）六部门联合发布《大力实施可再生能源替代行动的指导意见》，政策驱动下风电产业链需求有望进一步提升。2024 年10 月30 日，国家发展改革委、工业和信息化部等六部发布《指导意见》，提出加快风电基地建设，推动海上风电和水电开发，以支持2030 年碳达峰目标。需求端看，2024Q3 国内风电装机容量为12.84GW，同比增长16.73%，环比增长27.51%，在政策驱动下，未来风电装机有望持续保持高增速。供给端看，目前风电行业内已达成“反内卷”共识，抵制低价恶性竞争，供给格局或将改善，风电整机价格下降趋势有望缓解。

    　　建议关注风电行业产业链，相关标的【时代新材】、【麦加芯彩】。

    　　2）陕西、广州出台政策支持合成生物产业发展，关注平台型龙头标的。合成生物学本质利用工程化设计理念，从基因层面对生物体进行有目标的设计，实现目标化合物的大规模生产及应用，具备高效率、低能耗以及环境友好度等优势，是重要的战略性新兴产业。2024 年10 月24 日，陕西省发展改革委发布《关于印发〈陕西省培育千亿级生物产业创新集群行动计划〉的通知》，聚焦基因编辑、工程菌株系统构建等前沿关键技术，支持建立具有西北特色的益生菌菌种资源库和基因库，积极布局合成生物产业。2024 年10 月31 日，广州市也发布《加快生物制造产业高质量发展的工作方案》，支持组建合成生物学创新中心，谋划重点产业项目。预计2033 年国内生物制造市场将接近2 万亿元，2023-2033 CAGR 为16.6%。建议关注合成生物产业链平台型标的【华恒生物】【凯赛生物】【蓝晓科技】。

    　　风险提示

    　　原材料价格大幅波动的风险；政策风险；技术发展不及预期的风险；行业竞争加剧的风险。

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